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2025 年上半年宏观出现反复，一季(ji)度宏观预期偏正(zheng)面，4 月份随着美国对等关税(shui)的影响市场乐观情绪有所回落，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞(ci)也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为(wei)主(zhu)，经济数据短(duan)期呈现韧性，但也需要动(dong)态关注后续出口回落的风险(xian)。供(gong)需基(ji)本面来看(kan)，铜矿上(shang)半年维持偏紧格局，铜矿加(jia)工费创近几(ji)年来新低，冶炼厂减产(chan)风险仍存(cun)，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区(qu)铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出(chu)口回落的风(feng)险(xian)不容(rong)忽视。预计 2025 下半年铜(tong)价高(gao)位震荡(dang)为主，伦铜波(bo)动区间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动(dong)区间在 74000-83000 元 / 吨。

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1、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🎒，若未延期💘💘🧅🍉🩳，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大💌。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🩱。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🥻😡🥻🍊🥔，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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