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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有(you)三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济(ji)结构占比(bi)高，互联网、新消费(fei)、创新药、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大(da)权重分红(hong)资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是(shi)流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行(xing)，港股成交活跃，整(zheng)体交易量在历史(shi)高位运行。

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中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金🥿、稀土和国防军工🥒。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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在特朗普的大力支持下，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关🍎🥾🥭，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票，一路跌跌撞撞👛。而且为了让法案在参议院通过💝，议员们又对条款进行了修改，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮。

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1、本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力😠🍎🍆。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡👞🍆。

2、经(jing)过测算，“大宗交易成交金(jin)额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更(geng)佳。因此，我们根据“高成交、低波动”原(yuan)则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情(qing)见2023年8月5日(ri)报(bao)告《提炼大宗交易背后蕴含的超(chao)额(e)信息——量化选股系列报告之十一》）