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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素(su)、调仓周期以及对(dui)仓位(wei)的控制，我们构造了定向增发事(shi)件驱动(dong)选股组(zu)合。（组合构(gou)造(zao)详情见2023年11月26日(ri)报告《多角度解析定向增发中的(de)投资(zi)机会——量化选股系列(lie)报告之十二》）

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展望7月增量资(zi)金或有望温和净(jing)流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均(jun)衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收(shou)窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规(gui)模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规(gui)模小幅(fu)回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低(di)位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望(wang)继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业(ye)类ETF也有望继续活跃。

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從(cóng)估值方麵(miàn)來(lái)看，Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，截至週四（6月26日）收盤(pán)，化工ETF（516020）標(biāo)的指數細(xì)分化工(gong)指(zhi)數市淨(jìng)率爲(wèi)1.89倍，位于近10年來9.61%分位點(diǎn)的低位，中長(zhǎng)期配寘性(xing)價(jià)比凸顯。

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1、3、库存：一季度港口库存(cun)持续增加，一方面由于烯烃装置检修，另一方面船期滞后导致进口量在2月份(fen)才开始下降，阶段性发生供需错配。二季度来看，3月伊(yi)朗装船开始增加，在5、6月集中到(dao)港。下半年预计整(zheng)体(ti)库存维持(chi)增加状态，三季(ji)度(du)或由于甲醇价(jia)格偏强，引起下游负反(fan)馈，导致库(ku)存增加，四季度预计伊朗冬季限气导致到港量逐步下降，累库速度减慢。

2、报告指出🥑🥻，黄金明年将表现亮眼🥑🩲🎒🩱，预计其出口收入将达 560 亿澳元，成为澳大利亚第三大出口商品，仅次于铁矿石和液化天然气🥑💘🍒，其产量和价格均有望上涨。