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本週PB-ROE-50組郃(hé)在中證800咊(hé)全(quan)市場(chǎng)股票池中穫(huò)取正超額(é)收益(yi)。中證500股(gu)票池中穫得超額收益-1.38%，中證800股票池中穫得超額收(shou)益0.50%，全(quan)市場股票池中穫(huo)得超額收益0.09%。

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1、供应方面：下半年产能释放增量有限🍑👡👘🍈，炼厂排产仍主要取决于生产利润和下游实际需求。然而💕，当前稀释沥青贴水仍维持高位，对缺乏进口配额的独立炼厂复产带动作用有限。近期燃料油及稀释沥青消费税返还政策调整的预期，或将对炼厂加工利润及开工水平形成一定提振。虽然随着需求增加🍆💋，以及炼油利润改善，山东及河北有原油配额炼厂维持稳定生产沥青的节奏，但7-8月山东岚桥石化💘🍉🧅、东明石化有检修计划，整体山东河北地炼沥青增量有限👝😈。南方地区👛👘🥿，中石化镇海炼化以及茂名石化沥青产量大幅缩减🎒，缓解南方供应过剩的压力。库存方面💖🍄，上半年沥青厂库和社库均位于近五年同期低位运行，厂库去库节奏更为明显，厂家挺价意愿较为强烈。

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和沪(hu)深300类似的是，债(zhai)券投资(zi)中的“十年国债”。当央行政策转向时，它是最先感知风向的“晴雨表”；经济复苏或衰退周期中(zhong)，国债的收益率波动丈量市场信心；在跨市场资产(chan)配置里，它也是股债性价比模型中不可或缺的(de)关键变量。

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“繁花书房”里真的有一(yi)间书(shu)房，满墙的书架里摆(bai)满金宇澄从上海家中搬来的各种书。他并不是一(yi)个对藏书有(you)执念的人，大多是这些年的(de)新书，但间或夹杂着四五十年(nian)前的旧版稀有(you)书，就这么放着等读者来翻阅。

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1、日前，中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议提出🍆🍏🥑，要实施好适度宽松的货币政策🥬🍌💝💟，加强逆周期调节💟🤍，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，加大货币财政政策协同配合🍉，保持经济稳定增长和物价处于合理水平。对于下阶段货币政策的主要思路，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度🍋，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性🥦😠💌😠，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🥝🍑💗🎒，灵活把握政策实施的力度和节奏🩱。

2、⚑ 流(liu)动性(xing)与资(zi)金供需：7月增量资金或有(you)望温和净流入，融资(zi)资金有(you)望延续(xu)净流入(ru)。6月(yue)央行主动呵护流动性意(yi)愿(yuan)较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持(chi)宽松。美国一季度GDP降幅(fu)高于(yu)市场预期，叠加美联储官员戴(dai)利释放鸽派信号，市场对美联储7月(yue)降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类(lei)增量资金相对均衡。资金供给端，新发(fa)偏股基金规模(mo)继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市场(chang)风险偏好(hao)有所改善，融资资金(jin)净流入规模扩大。资金需求端，重要(yao)股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规(gui)模持平前期，资金需求(qiu)规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温(wen)和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。