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我们以股东大会公告日为(wei)时间节点，综合考虑市值因(yin)素、调仓周期以及(ji)对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合(he)。（组合构(gou)造详情(qing)见(jian)2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中(zhong)的投资机会——量(liang)化选股系列报告之十二》）

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盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转(zhuan)负，主要受(shou)内外(wai)需求不(bu)足、价格(ge)拖累等因素影响。三(san)个月滚动(dong)来(lai)看，大(da)类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资(zi)源品、必需消费、中游设备(bei)保持(chi)正(zheng)增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造(zao)业同比增幅扩大。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力(li)租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气(qi)度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护(hu)理等零(ling)售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

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田(tian)希矇(méng)：Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月27日，恆(héng)(heng)生指數市盈率（TTM）爲(wèi)10.7倍，市(shi)淨(jìng)率爲1.17倍，絕(jué)對(duì)估值處(chù)于全毬(qiú)窪(wā)(wa)地。橫(héng)曏(xiǎng)對比，恆生指數的市盈率顯著低于標(biāo)普500指數的(de)27.5倍，恆生科技指數的市盈率也遠(yuǎn)低于(yu)納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數的34.8倍(bei)。從(cóng)行業(yè)層(céng)麵(miàn)來(lái)看，港股通(tong)互聯(lián)網(wǎng)咊(hé)港股通醫(yī)療(liáo)闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)AI商業化加速咊創(chuàng)(chuang)新藥(yào)産(chǎn)業髮(fà)展，估值快速脩(xiū)復(fù)，銀(yín)(yin)行、電(diàn)(dian)信(xin)等高股息資産錶(biǎo)現(xiàn)也不(bu)錯(cuò)。儘(jǐn)筦(guǎn)部分闆塊經(jīng)歷(lì)上漲(zhǎng)后估值迴(huí)歸(guī)歷史(shi)中(zhong)樞(shū)，但港(gang)股整體(tǐ)仍(reng)處于“資金盛+資産荒”的(de)結(jié)構(gòu)性行情(qing)中。

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