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在汇率政策表述上💝💛，二季度例会不再强调“三个坚决”🥝👗🍎，强调“增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定”。

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配置上，建议投资者继续积极挖掘结构性机会🥒🍇💋🍓💯。具体考虑到成长科技累积涨幅高、估值高分位，下跌风险较大。周期品整体景气弱势🩳👗🥑🍑，可从中观角度切入寻找景气支撑方向。消费品两极分化、预期低迷。金融股优势仍在且有进一步强化的基础。因此综合考虑下🍈👅😈，可关注三条主线🍎。

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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非(fei)银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从(cong)基(ji)本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披(pi)露(lu)窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高(gao)频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显(xian)著下行的可(ke)能性较低。在流动性和(he)增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年(nian)，无(wu)论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年(nian)的(de)赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破(po)上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也(ye)出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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