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消费(fei)复苏的持续性仍存不确定性。今(jin)年以来，居民消费开始回暖，但仍未达到疫前常态化增速，未(wei)来是否能持续性的修复改善(shan)，仍需密切跟踪。消(xiao)费如(ru)再(zai)度乏力，则经济回升动力将明显减弱。

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今年以来，银行涨势如虹🥔🎒🥥🥾，截至6月26日，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨16.79%，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅第一🧡🌽💖👛，较上证指数🥒👿、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点🩰🌽。

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許(xǔ)廷全：下(xia)半年市場(chǎng)仍有(you)機(jī)會(huì)震盪(dàng)走高，箇(gè)股相(xiang)對(duì)于指數(shù)而言更具錶(biǎo)現(xiàn)(xian)空間(jiān)。資金層(céng)麵(miàn)，噹(dāng)前外資對中(zhong)國(guó)(guo)資産(chǎn)雖(suī)仍(reng)未超配，但與(yǔ)去年底相比已有(you)所改善。未來(lái)隨(suí)着企業(yè)盈(ying)餘(yú)進(jìn)一步脩(xiū)復(fù)，有機會見(jiàn)到(dao)資金進一步迴(huí)流。今年以來，各領(lǐng)域上市企業業績(jī)錶現齣(chū)色，后(hou)續(xù)(xu)在盈利支持下仍能觝(dǐ)禦(yù)一定(ding)程度的(de)市場震盪。

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1、销售端的回暖也传导至土地市场。根据中指研究院数据👗👗，上半年👅👗🍌💛🥿，全国300城住宅用地出让金同比增长24.5%，土拍平均溢价率达10.3%，较去年同期提升6.2个百分点🥬🍄。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策(ce)略是(shi)低位(wei)布局，善用赔率(lv)思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动(dong)以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高(gao)低切换，当下仍(reng)处于第二轮高低切周期中。以(yi)月度-季度维度的轮动视(shi)角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅表现(xian)仍相对(dui)靠后、而近一月以来盈利预(yu)期边际调升或具备(bei)后续(xu)催化的板(ban)块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现(xian)外，后续建议关注半导体、电池（固态电(dian)池主题）、电网设(she)备、工业(ye)金属、啤酒等板块的轮动机会；而另(ling)一方面，资金脉冲加(jia)速、股债息差性价比进一步(bu)降低后，也需警惕(ti)银行板块的(de)短(duan)期波动风险。胜(sheng)率方向，结合估值(zhi)、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链(lian)，以及近期明显涨(zhang)价的存储、小金属。