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周五（6月27日），大盘回调之际，化工板块逆市拉升🍏🍈，反映化工板块整体走势的化工ETF（516020）开盘后震荡走高，盘中场内价格最高涨幅达到1.17%👝🥿，午后略有回落，截至收盘，涨0.67%。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与(yu)市场风险偏好修(xiu)复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期(qi)平息，大幅缓解市场地缘政治担(dan)忧，原油价格(ge)显著回落，带动通胀预期下降，流动(dong)性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面(mian)，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了(le)市场对(dui)其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正(zheng)是一季度部分资本离开美国避险的主要原因(yin)，故近期美元资(zi)产回流(liu)，美股强(qiang)于欧股、黄金走弱、美债(zhai)收(shou)益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提(ti)供支撑(cheng)，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技(ji)板块。

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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨🎒🥾🩱，交易流动性改善下微盘股再度活跃💓🥝🤍。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力👘，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合👢，市场或由强势上涨再度转向震荡👚。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡💌。

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整体看🍋🥻👜🎒，1-4月工业企业盈利有所改善🥝🍓，但5🥕、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🎒🍇💓。结合工业企业盈利🍈💛🧡🥥🍉、库存周期、合同负债增速🍄😠🥒👗、二季度行业中观景气度等维度🩳，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💔，半导体👿🩲、光学光电子🥭、消费电子😡👄🍏👿、运营商😠🎒、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍉；2）中游制造领域🍏😻🍑，部分领域景气度有所回暖👠🥻🥔😈🍏，中报盈利或有改善🧡💯，如汽车💘🩲🍎🥦、光伏🍍、自动化设备等👗💕🤬；3）消费服务领域💛🥻，受益于扩消费政策提振💓、电商平台大促🩳👜👜🥝、五一端午等多重假日**👡🥒🤬，有望延续两位数增长🥕，其中饮料乳品🤬💟、农副产品👡🍆、家电👠🍓💌👅、家具🧄、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍍；此外贵金属、燃气👛、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💗🍇，中报业绩有望边际改善💞。

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1、6月土地成交溢价率月环比下行🩲👘🍆🥿，30大中城市商品房成交面积月环比上行。截至6月22日😡💖，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点💗🍌，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米👙👄，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄，房屋竣工面积累计同比降幅扩大🎒💔；商品房销售额👠🧅💗🥬、商品房销售面积累计同比降幅扩大🎒🥭；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大👠😡，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大🩱👡😻👛。

2、由(you)于每(mei)年例如業(yè)績(jī)(ji)預(yù)告、兩(liǎng)會(huì)、政治跼(jú)會(hui)議(yì)、業績攷(kǎo)(kao)覈(hé)等等具有季節(jié)性傚(xiào)應(yīng)，每箇(gè)月的行業有一定的(de)季節(jie)性，也可以作爲(wèi)行業選(xuǎn)擇(zé)(ze)的蓡(shēn)攷。每年7月(yue)，相對(duì)較(jiào)高槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)超額(é)收益的行業主要集(ji)中在國(guó)防軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、基礎(chǔ)化工、美容護(hù)(hu)理(li)、社會服務(wù)(wu)、有色、鋼(gāng)鐵(tiě)等。