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华泰证券表示，对港股下半年保持乐观，企业盈利的“U”形修复是主要驱动力。随着港股更多核心标的上市，市场扩容，基金也需要进一步加大港股配置。若三季度出现波动，将是增配港股的好时机。重点推荐三条主线：一是科技主线，中国科技股相对美股有增长空间；二是消费主线🥻💝，新消费火热💟🥝，传统消费受益于地产周期改善有望回暖；三是大金融主线。

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方正证券的报告显示，ADC（抗体药(yao)物偶联物）领域，2024年中国license-out交易总金额达102.4亿美金，占比(bi)总交易额20%。

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AI模型的质量取决于输入数据的质量🩲，可以说英伟达的芯片是AI巨头们争相抢购的军火库，而Scale AI的数据就是AI巨头们必不可少的粮草🩰。随着生成式AI时代开启，互联网巨头们开始AI军备竞赛，Scale AI的估值也水涨船高，去年刚刚完成了估值140亿美元的融资🩲。

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6月13日，人力资(zi)源和(he)社会(hui)保障部公布2025年一季度全国(guo)企业年(nian)金数据。截至一季度末(mo)，企业年(nian)金积累基金规模3.73万亿元，投资资产(chan)净值3.70万亿元，近三年累(lei)计收益率为7.46%。

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1、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🥑。6月10日起🍎🍑🍎，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内😈🍋🍒，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖👗👿，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🥥🌽，其次是汽车电子电气系统😻🍈、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑🥝🍅💟👝🥬、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩😠，而零部件板块的开支持续上行🧄，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号👿🥻🤬，板块一度反弹🥾👅👘🍎，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势🥔🥑。

2、2024年四(si)季报指出，截至报告期末，华(hua)安深证(zheng)主板50ETF已连续超过60个工作日出现基金资产净值低(di)于5000万元的情形，相应解决(jue)方案已报送证监会。