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去年924之前(qian)，是国(guo)内信用(yong)周期和市场情绪的最低点，自此之(zhi)后，分(fen)别迎来了财(cai)政政(zheng)策、AI产业趋势等几个好消息，推动市场出现几(ji)轮反弹(dan)，但也容易冲高透支后回落，而每一次反弹的主线也因为(wei)驱动因素不同而有别(bie)：1）去年924宏观政策转向，推动(dong)非银与地产等顺周期板块领涨，交易的(de)是总量政策；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值(zhi)重估，交易的是(shi)产业趋势；3）4月关(guan)税风波后新消费与创新(xin)药，以及最近由流(liu)动性与(yu)事件驱(qu)动(dong)的非银券商等(deng)大涨，更多是行业催化和流动性抱团。

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3、库存：交易所库存方面，上半年氧化铝累库1.95万吨至3.12万吨💝🧡🥻🩳；沪铝去库9.9万吨至9.4万吨🎒🥿🥔；LME去库25.8万吨至33.7万吨🍎👠。社会库存方面，氧化铝去库7万吨至2.56万吨🥾；铝锭去库2.7万吨至46.3万吨；铝棒累库3.95万吨至14.25万吨。

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“瓶(ping)片和短纤(xian)行业存在减产计划，但长(zhang)丝库存偏低，实际上减产预期不高甚至(zhi)存在小幅增(zeng)产的可能(neng)。”刘(liu)思琪则认为，PTA阶(jie)段(duan)性累库(ku)压力有限，基差有望维持偏强(qiang)态(tai)势。

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2、我自己能看懂的公司也是非常少的，看不懂当然只能放弃了。个人认为👞👘，看懂一家公司不会比读一个本科更容易👚。不过🍈🍊，花很多时间去看那些看不懂的公司是不合算的😈。我在巴菲特那里学到的非常重要的一点就是先看商业模式👠，除非你喜欢这家公司的商业模式👗💖，不然就不要再往下看了👄🍓🌽，这样能省很多时间💛🧡。你的汽车行业的例子我其实也不懂💟💘，虽然在特斯拉上赚过不少钱👘，但最后也因为看不懂而全部放弃了🥔🩰。（2019-03-13）