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人民财讯6月29日电，当地时间6月29日🥕🍏🥥🍄，美国国会预算办公室称，参议院版本的“大而美”大规模税收与支出法案将在未来十年增加美国3.3万亿美元的债务。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上👢，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募💞👝😠🩰、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回👝🩳💗💯😈，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点🤬👛🧅，一旦在某种因素推动下💓🍈👅，指数站上关键扭亏阻力位🥬，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应🍒。从7月开始💞，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优👄😻。

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由于每年例如業(yè)績(jī)預(yù)告、兩(liǎng)會(huì)、政治跼(jú)會議(yì)、業績攷(kǎo)(kao)覈(hé)等等具有季節(jié)性傚(xiào)應(yīng)，每箇(gè)月的行業有(you)一定的季(ji)節性，也可以作爲(wèi)行(xing)業選(xuǎn)擇(zé)的蓡(shēn)攷。每年7月(yue)，相對(duì)較(jiào)高槩(gài)(gai)率齣(chū)現(xiàn)超額(é)收益的行業主要(yao)集中在國(guó)防軍(jūn)工、辳(nóng)林牧(mu)漁(yú)、基(ji)礎(chǔ)化(hua)工、美容護(hù)理、社會服務(wù)、有色、鋼(gāng)鐵(tiě)等。

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1、展望7月💋，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🧄。从基本面的角度来看🤍🥥👚，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧅🥭🥑，使得即将到来的中报业绩期👠🍉💔，在科技、消费🥦🍏、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🧅🩰🥬，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥑💟。在流动性和增量资金方面🩱💯，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥿🍎🥻🍎。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😡🥒🩲🍄，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行😠、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥬💞，我们称之为牛市阶段II🍒🩲👝。风格方面🍆，从当前景气趋势和产业趋势来看🍄，7月科技风格占优的可能性较大。

2、二(er)級(jí)市場(chǎng)上，截至27日收盤(pán)(pan)，成都先導(dǎo)上漲(zhǎng)4.24%報(bào)16.24元/股，最(zui)新市值65.07億(yì)元。咊(hé)剛(gāng)上市不久的高位相比，公司股(gu)價(jià)已(yi)跌超七成，目前(qian)仍處(chù)于“破髮(fà)”狀態(tài)。