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从轮动高度来看，第一轮行(xing)情的轮动高度更高。统计相对万得全A跑(pao)出超额收(shou)益的行业，这些行业的平均(jun)超额收益达到7.8%，计算机、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分(fen)别达 41%、33%；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈，平均超额收益(yi)出现下降，且领涨(zhang)板块区间最大涨幅(fu)均未(wei)超过 30%。

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本轮伊以冲突爆发后，海外投资者更是大量买入原油看涨期权👡，押注未来油价进一步涨至80美元之上👘。芝加哥商品交易所数据显示，6月13日当天，WTI原油2025年8月到期、行权价为80美元的看涨期权成交达3.34万份🎒🧅🥒😈，创下今年1月以来的单日最高纪录，而当天原油期权市场总成交量高达68.1万份。

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我们相信行业增速将在2025年恢复到长期CAGR +4%💘🥾，略快于2024年的+2% （CICCe），其中 1）北美市场（+5%）受益于大选不确定性解除🍑🥕💋🍉，叠加美联储降息周期，消费者信心有望修复💕，消费信贷有望进一步扩张；2）大中华区（+5%）或受益于一系列经济**举措🩲🍊🩱👘🤍，以及财富效应。东南亚（+3%）受中产阶级扩容所驱动；3）日本（+1%）在经历了2024年日元贬值所带来的昙花一现的入境游客消费高速增长后👜🎒🍑🥦，由于日元升值和高基数压力🧡👠🥻😻，增长或较为乏力🍏。韩国（+2%）在经历疫情期间高增长后增速亦将明显放缓；4）西欧（+3%）或在通胀压力减缓、欧洲各央行持续降息后，出现本地消费复苏👜，另亚洲赴欧洲游客人次及消费额尚有进一步恢复空间 ；5）其他地区（+5%）主要由中东地区零售业放松对外资限制、印度孟买等城市高端购物中心的兴建所驱动。

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风险：①外(wai)部风险：日本经济与美国经济(ji)、日本股市与(yu)美国股市(shi)之间存在较高相关性，若美国经济、美国股市出现负面因素，届时日(ri)本经济、日本股市(shi)或在中短期内也受到一定影(ying)响(xiang)。②内部风险：日本的实(shi)际工资同比无(wu)法(fa)转正、内需偏弱的风险。③灾害风(feng)险(xian)：日本处于多板块交接之处、随时需留意地震等自然灾害的影响。

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1、创新药企license-out（许(xu)可输出）项目增多，跨国(guo)药企来中国“扫货(huo)”，对中国创新(xin)药前期管线“饥渴”。5月20日，三生制药公告，与(yu)辉瑞就国产双抗达成(cheng)合作协议，金额达60.5亿美元；6月(yue)13日，石药集团公告，与阿斯(si)利康达成50亿(yi)美元以上授权合作。

2、中国内地椰子水饮料市场第一🥻。公司自2020年起在中国内地椰子水饮料市场连续五年蝉联榜首💘🥕🍓🥻，2024年市场占有率约34%，超越第二大竞争对手七倍以上🍓🩲💯🥔。