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紫光国微：2025年6月27日，公司(si)通过股(gu)份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购，回购公司股份数量775，460股，约(yue)占公司目前总股(gu)本的0.09%，最(zui)高成交价为64.28元(yuan)/股(gu)，最低成交价(jia)为63.67元/股，成(cheng)交金额(e)为49，617，333.40元(yuan)（不含交易费用）。

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短期内😠🥥🥭🥔🍑，股票投资者愈发看涨，看跌期权的溢价不断缩水👡。但长期来看，偏度几乎没有变化，这表明乐观情绪难以持久💕👛。同样，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧💞。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👜👄💝，科技非银等进攻性板块占优的格局💋🧡。从基本面的角度来看👞👝🍆💓，财政指数的发力和消费的韧性🥒🩳，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💔、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍄💟👗。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥿👠。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🧅💘🍎🍋，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🩲🍏👜💯、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👙🍈，7月科技风格占优的可能性较大。

2、陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息🧅、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需👚🥒👙👙💕；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外👙，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高👠🍅🍊💕，进一步支撑市场表现。