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目前还不清楚**希望达成的贸易协议会有多全面👢🍏🍊。特朗普吹捧的与英国达成的协议虽号称全面，但仍有关键问题未解决🩱🥾；而最近与中国签署的协议在芬太尼走私以及美国出口商进入中国市场等问题上也留下了诸多疑问。

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报告同时(shi)指出，苹果首款带有内置显示屏的智能眼镜预计在 2028 年开(kai)始量产，同样支持手势与语音控制。显示屏将采(cai)用硅基(ji)液晶(jing)（Liquid Crystal on Silicon）及光波导技术。

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综合以上，行业配置方面重点(dian)围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业(ye)推荐(jian)重点(dian)关注(zhu)：电(dian)子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。

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盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内(nei)外需求不足、价格(ge)拖(tuo)累等因素影响。三个月滚动(dong)来看，大类板块盈(ying)利多有(you)放缓，TMT逆势改善(shan)，资源(yuan)品、必(bi)需(xu)消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利(li)的主要(yao)拉动，TMT制造业同(tong)比(bi)增幅扩大。结合工业企业盈(ying)利、行业所(suo)处库存周期位置以及(ji)高频景(jing)气指标，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善(shan)的(de)领域主要集中在：1） TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件(jian)等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续(xu)落(luo)地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光(guang)伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五(wu)一端(duan)午(wu)等多重假日**，有望延续两(liang)位数(shu)增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品(pin)、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、美国总统唐纳德·特朗普周日表示，美国和日本之间的汽车贸易是不公平的🥻。距离两国达成贸易协议只剩一周多的时间🥝💕，否则届时美国可能提高对日本商品的关税。

2、Meta 首席财务官苏珊・李(li)在公司最近的财报电话会议上表示，自去年年底在 Threads 应用的推荐系(xi)统中引入 Llama 模(mo)型后，用户在该应(ying)用上的使用时长增加了 4%。