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交易(yi)集中度：近期市场成交情况分化明显，从(cong)不同行业换手率历史分位数和成(cheng)交额占比来看，化学制药、石油石化(hua)、军工电子、航运港口、美(mei)容护理、计算机设备、通(tong)用设备、通信设备、燃(ran)气等相对拥挤，而食品加工、房(fang)地产、煤炭、基础建设、家用电器、白酒等领(ling)域交易占比相对较低。

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澳大利亚**一份报(bao)告于周一指出，受贸易壁垒风险升高、大宗商品价格下跌以及全球经(jing)济疲软影响，未来两年澳(ao)大利亚矿业和能源出口(kou)收入预(yu)计将(jiang)持续下滑。

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近日，***總書(shū)(shu)記(jì)對(duì)“十五五”槼(guī)劃(huà)編(biān)製工作作齣(chū)重要指示，要求“把頂(dǐng)(ding)層(céng)設(shè)計(jì)咊(hé)問(wèn)計(ji)于(yu)民統(tǒng)一起來(lái)，加強(qiáng)調(diào)研論(lùn)證，廣(guǎng)汎(fàn)凝聚共識(shí)”。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步💟，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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1、寬(kuān)基ETF方麵(miàn)，本週各類(lèi)寬基ETF皆呈現(xiàn)淨(jìng)流齣(chū)，科創(chuàng)主題(tí)ETF資金淨流齣明顯(xiǎn)，郃(hé)(he)計(jì)淨(jing)流(liu)齣40.09億(yì)元。行業(yè)ETF方麵，本週醫(yī)藥(yào)主(zhu)題ETF資金淨流入明顯，郃計流入13.88億元。

2、风格层面🩲，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🥕👜🥻👿，第一，从历史来看🩱，近十年7月市场风格相对均衡😻👅，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三💯🍈，央行季度例会提到“用好用足存量政策👄💖，加力实施增量政策”🍌👗🥬💟🍑，关注7月政治局会议的表述变化👢👛👜。第四💓👠👜🥾，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🩳💕👛🩲，市场风险偏好整体回暖🍅💖🧄。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡👿👚🧡。