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风格层面，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近(jin)十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成(cheng)修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第(di)四(si)，市场交易(yi)和增量资金层面，近(jin)期在以伊(yi)冲突缓和后，A股(gu)权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们(men)认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。

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2）双(shuang)碳：围绕(rao)“双碳”目标的相关(guan)政策持续推进，聚焦绿色能源(yuan)体(ti)系(xi)建(jian)设、产业链协同发展及生态保护(hu)三(san)个方向：中(zhong)央层面，5月30日，国家发展改(gai)革委、国家能源局发布《关于(yu)有序推动绿电直连发展(zhan)有关事项的通知》以及，《深化提(ti)升“获得电力”服务水平 全面打(da)造现(xian)代化用电营商环境(jing)的意见》，明确绿电直连相关定义。同时(shi)，自2025年7月1日起施行(xing)，全面推进(jin)“三零(ling)三省”用电服务升级，打造办电(dian)便(bian)捷化、供电高质化、用(yong)电绿色化、服务普惠化、监管协同化的用电新生态。6月4日，国家能源局发布(bu)关(guan)于(yu)组(zu)织(zhi)开展(zhan)新型电(dian)力系统建设第一批(pi)试点工作的通知，聚(ju)焦新(xin)型电力系统有关前沿方向，依托典型(xing)项目开展(zhan)单一方向试点，依托典型城市开展(zhan)多方向综合试点，探索新型电力系统建(jian)设新技术、新模式，推动新型电力系统建设(she)取(qu)得(de)突破。地方上，6月4日(ri)，四川省经济和信息化厅印发《四川省(sheng)氢能产业中长期发展规(gui)划（2025—2035年）》，到2027年，高端(duan)氢能装备性能及(ji)关键(jian)核心技术取得(de)新突(tu)破。6月11日，广东省人民**办公厅印发(fa)《广东省全域“无废(fei)城市”建设工作(zuo)方案》。6月18日，福建(jian)省发展和改革委员会印发《福建(jian)省氢能产业创新发展(zhan)中长期规划（2025—2035年(nian)）》，其中(zhong)，2025至2030年为起步发展期

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