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目前来看🩳，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🥝，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日😈🍎👙，若未延期，部分国家税率或升至25%🌽💖。从目前美国对关税的态度来看🥬🍈👗💗，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🥔。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🥔🩳。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低💞。A股面临的外部环境扰动降低。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🤍🥦，A股自由现金流收益率不断提升💓。而2018年以来💟，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🧄🍄🥿。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外💘，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🍍🥔🍅🍅。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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周思聪(cong)：下半(ban)年投资主线预(yu)计围绕成长性行业展开，优质(zhi)的科技资产、新兴消费行业值得关注(zhu)，成长风格或持续占(zhan)优。科技领域(yu)方(fang)面，AI算力、智能驾驶等细分领域是(shi)投资主线。2025年智(zhi)能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽(qi)车(che)电子(zi)企业及汽车零部件供应商迎来投(tou)资机会。医药领域方面，创新(xin)药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长(zhang)期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起(qi)点。

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⚑ 流动(dong)性与资金(jin)供需：7月增量资金或有望温和净流(liu)入，融资资金有(you)望延续净流入。6月央行主动呵(he)护流动性意愿(yuan)较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市(shi)场预期，叠加美联储官(guan)员戴利(li)释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所(suo)升温。6月(yue)股票市场可跟踪资金净流入(ru)，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新(xin)发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净(jing)赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善(shan)，融资(zi)资金净流入规模扩大。资金(jin)需求端，重(zhong)要股东净(jing)减(jian)持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再(zai)融资规模持(chi)平前期，资(zi)金需求(qiu)规模低(di)位稳(wen)定。展望2025年7月，二级市场可(ke)跟踪(zong)资金有望继(ji)续温和(he)净流(liu)入(ru)，结构(gou)上融资资金有望延续净流入。

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1、6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面👿🩱🥑🍌，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行🩳🥕，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行👜，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面🥬🥔🩱🥾，6月秦皇岛港山西优混平仓价👠🍏🧅、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行💯，天津港焦炭库存上行🥬🍍🧅💕，秦皇岛港煤炭库存😡🧅、京唐港炼焦煤库存下行👜。

2、短期(qi)金螎(róng)搭檯(tái)(tai)，成(cheng)長(zhǎng)唱戲(xì)。海外AI算力(li)産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)繼(jì)續(xù)縯(yǎn)繹(yì)景氣(qì)行情，穩(wěn)定(ding)幣(bì)主題(tí)、國(guó)防軍(jūn)工昰(shì)彈(dàn)性(xing)較(jiào)高的方曏(xiǎng)。新消費(fèi)咊(hé)創(chuàng)新藥(yào)6月30日后可能有反彈。高股(gu)息資産中期估值重估昰趨(qū)勢(shì)(shi)，待(dai)短(duan)期市場(chǎng)關(guān)註度迴(huí)落后，仍昰配寘機(jī)會(huì)。中期結(jié)構(gòu)觀(guān)點(diǎn)不變(biàn)：A股重(zhong)迴(hui)結構(gou)牛(niu)，仍(reng)依顂(lài)(lai)科技産業趨勢突破。看好三箇(gè)宏大敘(xù)事強(qiáng)相關資産，黃(huáng)金、稀土咊國防軍工。戰(zhàn)畧(lüè)看好港股昰潛(qián)在牛市中的(de)領(lǐng)漲(zhǎng)市場。