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2、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡(dang)市，是基准判断。这个判断(duan)有什么下(xia)行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分(fen)短传导链条(tiao)的宏观风险(xian)，比如(ru)财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的(de)下行风险，只能是长传导链条(tiao)的风险，比如中期(qi)资产配(pei)置格局的(de)变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能(neng)超预(yu)期，强化全球衰退预期。这(zhe)种(zhong)情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美(mei)国经济下行压力(li)对中国(guo)资产的影响(xiang)是中性的。