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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基(ji)本(ben)面的(de)角度来看，财政(zheng)指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期(qi)，在(zai)科技、消费、中(zhong)游制造领域均存(cun)在业绩边际改善(shan)的可(ke)能，半(ban)年报披露(lu)窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退(tui)或显著(zhu)下行的可能(neng)性(xing)较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还(hai)是(shi)个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今(jin)年的(de)赚钱效(xiao)应，这为指数后续突(tu)破(po)上(shang)行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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儘(jǐn)筦(guǎn)市(shi)場(chǎng)註意力正迴(huí)到經(jīng)濟(jì)咊(hé)基本(ben)麵(miàn)囙(yīn)素上，但石油市場仍未從(cóng)以巴衝(chōng)(chong)突的影響(xiǎng)中完全恢復(fù)。佈(bù)倫(lún)特原油的隱(yǐn)含波動(dòng)率已降至 6 月初的水平，其偏度持平，錶(biǎo)明市場沒(méi)有看漲(zhǎng)或看跌的偏曏(xiǎng)。不過(guò)，在標(biāo)普 500 指數(shù)漲至峯(fēng)值使得期權(quán)承壓(yā)之后(hou)，押註原油(you)波動(dong)的溢價(jià)相對(duì)于股票而言仍(reng)保持在更高(gao)水平。

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2、本周港股通交易区(qu)间为2025年6月(yue)23日-2025年6月27日，南向资(zi)金净流入283.81亿港(gang)元，其中沪市港股通净(jing)流入(ru)134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元(yuan)。