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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价(jia)格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升(sheng)，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色、非(fei)银、电子、军工领涨。

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风格层面，我们(men)认为7月(yue)市场风格(ge)可能整体偏(pian)大盘风格为主(zhu)，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月(yue)市场风格相对均(jun)衡，大盘风(feng)格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月(yue)大盘风格(ge)相对占优(you)，成长价值风(feng)格或相对均衡(heng)。

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谈到收藏初衷，他并不避讳金钱(qian)与价值。“如果我们(men)总(zong)是围绕(rao)着‘多少钱’来谈艺(yi)术，那是对文物的(de)不尊(zun)重。”但在收藏逻辑上，他(ta)将自己的收藏分为(wei)两条主线：“一是帝王路(lu)线，要么是敕造，要么是收藏；一(yi)是文人(ren)路(lu)线，更偏书画——这些是中(zhong)国艺(yi)术品的根脉。”

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