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在袭击发生前的几天里🤍🍏👚🍓，随着紧张局势升级💕🥬，一些分析师曾推测👡，一次打击可能将油价推升至每桶 100 美元以上。交易员抢购看涨期权，而当周五亚洲市场开盘后以色列飞机开始投弹时😻🩲，这一趋势进一步加剧👞🥿👝。

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在权益类公募基金扩容🥿🧡🤍、中长期资金入市与政策工具护航下，A股资金面或将延续稳中向好态势。居民财富向金融资产加速再配置的趋势愈发明确，后续可重点观察市场情绪面的修复节奏。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面👞🥝💌，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🧡👢💋😻，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🌽🧅💘，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👿💛，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍅🍇💕🥒👙，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🧡🍊、公路；补贴政策推动下😈，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🤬🍇🍊🩱。②改善视角下🩰🍄，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属😈👅👘💯👚；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒💔💗💘。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🍈🧡，自由现金流释放加速的电信运营商😠🥻🥕👜💗。小盘成长方面🍅🤍💯💓，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👠、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💕🍎😠🩱，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🩰😠💖🥭，下同）和科创板（20%）👞，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🧄🍅🍋🥒，包括电子（算力、半导体设备🍌、芯片）、信息化（数据库、操作系统）🥒🧅🥔、能源化工（新疆煤化工+新材料）💘💛🥥👝👿、通信（算力服务+卫星通信）🍊。

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对于下周A股市场的潜力板块和方向选择💝🥑🍓😈，军工板块环比上涨14个百分点至20%🧡👢，占比上涨最为明显🥝；科技板块看好占比则由42%快速下降至26%，环比下降16个百分点🍆🥦💋。其余板块受访者看好比例变动较小。

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1、更难得的是，相比食品饮料和家电板块，银(yin)行板块的分化(hua)程度更(geng)小。截至最新(xin)收盘日，银行(xing)（成分）板块42只股，39只(zhi)股年内上涨。拉长时间看(kan)，2015年牛市顶点至今，30只股(gu)实现上涨，占总数比重约71%。

2、2）AI中遊(yóu)與(yǔ)恆(héng)(heng)生科技：噹(dāng)前中美談(tán)判中齣(chū)口筦(guǎn)製緩(huǎn)咊(hé)預(yù)期推陞(shēng)AI與(yu)半導(dǎo)體(tǐ)中遊方曏(xiǎng)，特彆(biè)昰(shì)(shi)恆生科技指數(shù)、中資服務(wù)器、算力基礎(chǔ)設(shè)(she)施及部分半導體設備(bèi)(bei)公司，具備主題(tí)催化與估值低位脩(xiū)復(fù)雙(shuāng)重驅(qū)動(dòng)；