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具(ju)体板块配(pei)置上，AI推理算力及应用、TMT、军工(gong)、创新药(yao)等细分品种被看好。除A股资产(chan)外(wai)，港股长期投资价值显著(zhu)，或成为投(tou)资者获取超额收益的重(zhong)要来源(yuan)之一。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股(gu)业绩占优，美联储(chu)降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资(zi)产行(xing)情进(jin)入白热化，尤(you)其港股表现(xian)更为强势(shi)，AH溢(yi)价指数从(cong)20/10高点149降至21/2的(de)130。而(er)在(zai)21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背(bei)景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股(gu)则(ze)在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上(shang)行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力(li)设备(bei)领涨，此外有色金(jin)属、煤炭、化工、钢铁(tie)等周期资源品受通(tong)胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对(dui)A股业(ye)绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点(dian)13.5%，全A（非金融）净(jing)利润增速从20年3.4%大(da)幅升至21年的25%，港股(gu)21年(nian)全(quan)年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放(fang)大，是21年A、H行情分化(hua)的重要原(yuan)因之一。当前(qian)来看，关注通胀(zhang)回归(gui)的节奏和幅度，若价格水平快速回升(sheng)，A股(gu)业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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为(wei)什么会(hui)这样？一些流(liu)行的观点(dian)认为，这不过(guo)是因为“女生更适应考试模式”，又或是“大学扩招更(geng)多文科生，使(shi)擅长文科的女生获益”，但如果(guo)认真检查相关的数据，就不难发现(xian)这些都站不住脚——大学扩招最多是普遍认为女生(sheng)不擅(shan)长的工科，而(er)要说(shuo)女生“只会考试”，那以前男生占优的时候怎么(me)不说男生？

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在这个日益封闭的世界里，更体(ti)现出维护地(di)区互联互(hu)通的重要性。令人欣慰的是，东(dong)盟与中国(guo)的合作伙伴关系，已成(cheng)为一个成功(gong)且可贵的典范。为何说中国—东盟关系可(ke)贵且特殊(shu)？放眼全球，审视(shi)大(da)国与其邻近中小经(jing)济体的关系，欧洲与非洲，或者美国与墨西哥，历经数世(shi)纪相(xiang)邻仍然关系紧张(zhang)，难以企及中国与东盟的“邻里(li)关系(xi)”。

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1、方正证券(quan)指(zhi)出(chu)，本(ben)轮医药行业(ye)热情提升的最(zui)大助力(li)即是(shi)来自创新药商业模式的(de)广泛认可。从趋势上看，龙头创新药公司(si)正在逐步进入扭亏(kui)为盈的(de)阶段(duan)，打破市场对于(yu)创新药公司持续融资烧钱的固有认知，同时BD项目收款也(ye)进入常态化兑现阶段(duan)。

2、空客和波音都在努力将飞(fei)机(ji)产量(liang)恢(hui)复到疫情前的水平。2024年(nian)，阿拉斯(si)加航空一架(jia)几乎全新(xin)的737 MAX飞(fei)机在空中发生面板(ban)脱落事(shi)件，波音一直(zhi)在应对生产安全问题。因此，美国联邦航(hang)空管理局将737飞机的月产量限制在38架。