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然而单纯计算交易占比的缺(que)陷比较明显，毕竟无法回答“多高算高”的(de)问题。因此我(wo)们进一步计(ji)算(suan)了这一成交(jiao)占比(bi)2024年以(yi)来的历史分位以及(ji)对比了这一占比与其流通市(shi)值比港股主板(ban)市(shi)值的情况。我们看(kan)到包(bao)括港股新消费(fei)、创新药、非银与互联网等板块(kuai)均在(zai)去年924至今触及过100%的分位数，并且在触及(ji)100%分(fen)位(wei)数后往往也对应着(zhe)成交与(yu)市值对比的(de)阶段性高点。以港股非银板块为(wei)例，去年924政策转向后这一板块(kuai)交易占比快速触及100%分位后集中度明显(xian)下滑，不过近期受“稳定币”等(deng)事件因素(su)驱动再次快速抬升。

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风险因子(zi)：1）美国经济韧性超预期；2）欧洲经(jing)济复(fu)苏不及预期(qi)；3）日本通胀超预期上行；4）特朗普政策超预期；5）中国宏观经济政策不及预期

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战略上🩳🩰🧅，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🥿🍅、各类主题机会活跃😈🥬🥬，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似💗，后续有望迎来全面牛市👘😻💟🍋。但战术层面🤍👗🥾🍎，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素👿，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🍑。2014年7月突破后的牛市💖🍑，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🥝💕👙🥭，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🍊🍄，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🧄👢💋。

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大(da)公國(guó)際(jì)預(yù)計(jì)2025年下(xia)半年，化學(xué)原料及化學製品行業(yè)的供需將(jiāng)繼(jì)續(xù)(xu)保持相對(duì)穩(wěn)定；化學纖(xiān)維(wéi)(wei)行業內(nèi)需逐步(bu)恢復(fù)，供需(xu)情況(kuàng)或將(jiang)有所改善；化肥價(jià)格2024年(nian)整體(tǐ)呈下行態(tài)勢(shì)；預計2025年(nian)下半年整體(ti)化工行業供需格跼(jú)有朢(wàng)進(jìn)一步改善。

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1、3．价格方面👙🥾💝💓，基本面继续宽松，随着供应端新投产以及检修恢复后🍆😻，供应边际宽松，需求端阶段性抢出口尾声，三季度需求前置🥭，预计下半年价格重心低位震荡💖🩲😻👿，预计顺丁橡胶现货价格在11000元/吨附近存在支撑，中期预计价格波动区间在11500-12500元/吨。。

2、許(xǔ)(xu)廷全(quan)：下半年市場(chǎng)仍有機(jī)會(huì)震盪(dàng)走高，箇(gè)股相對(duì)于指數(shù)而言(yan)更具錶(biǎo)現(xiàn)空間(jiān)。資金層(céng)麵(miàn)，噹(dāng)前外資對中國(guó)資産(chǎn)雖(suī)仍未超配，但與(yǔ)去年底相(xiang)比已有所改善。未來(lái)隨(suí)着企業(yè)盈餘(yú)進(jìn)一步脩(xiū)復(fù)，有機會見(jiàn)到資金進一步迴(huí)流。今年(nian)以來，各(ge)領(lǐng)域(yu)上市企業業績(jī)錶(biao)現齣(chū)色，后續(xù)在盈利支持下仍能(neng)觝(dǐ)禦(yù)一定程度的市(shi)場震盪。