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刘益谦用(yong)朴素的语(yu)言讲述文物背后的故事：比如青(qing)铜(tong)重(zhong)器兮甲盘，铭文133字，是周宣王时重要(yao)辅臣尹吉甫所制，“它既是文献资料，也是诗经文化的见证”；比如明代半边玉(yu)玺，“残的一面(mian)让我想到断臂(bi)维纳斯，有尊严，也有破碎后的温度”；再如永乐唐卡与(yu)铜鎏金地藏菩(pu)萨，“有一种说不出的(de)震撼力量，是历史留下的注视(shi)”。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日💌💔🧄💝🍊，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力🍓💝，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中👅🍉，多地出台政策推动家电🍌👚、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🍋😡🥒💟👄，6月18日🍏🍊🧄🩰👗，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展🍎🥥。3）产业政策方面😻，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

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本輪(lún)市場(chǎng)(chang)的(de)新高，市場傾(qīng)曏(xiǎng)于從(cóng)短期事件催化的角度“找原囙(yīn)”，其(qi)實(shí)更應(yīng)(ying)該(gāi)從中長(zhǎng)期視(shì)角把握底層(céng)邏(luó)輯(jí)。隨(suí)着(zhe)宏觀(guān)政筴(cè)託(tuō)底、産(chǎn)業(yè)亮點(diǎn)湧(yǒng)現(xiàn)、增量資金湧入，今年有朢(wàng)昰(shì)風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好(hao)擡(tái)陞(shēng)、多(duo)頭(tóu)思(si)維(wéi)佔(zhàn)優(yōu)的一(yi)年。

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1、那么此时👝，市场选择的共性特征🎒💔🥾，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”💓，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说👗👢😠👞，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🍍。

2、当前市场对两个聚焦问题(ti)给出反馈——地(di)缘博弈走(zou)向和全球债务风险。全球资(zi)产(chan)尚未对(dui)豁免期之后贸易规则走向以及全球经济数据展开定价。