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经(jing)过测算，“大(da)宗(zong)交易成交金(jin)额比率”越(yue)高(gao)、“6 日成交金额波动率”越低(di)的股票，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成交、低波动”原则，通过月频(pin)调仓方式构造大宗(zong)交(jiao)易组合。（组合构造详情(qing)见2023年8月5日报告《提炼(lian)大宗交易背后(hou)蕴含的超(chao)额信息——量化选股系列报告之十(shi)一》）

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中原证券指出，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行(xing)业固定资(zi)产投资增速有所(suo)回落，2025年以来投(tou)资力度进一步下行，未来行业产能(neng)过(guo)剩(sheng)的压力有望逐步缓解。需求方面，随着汽(qi)车、家电、纺(fang)织服装(zhuang)等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复(fu)苏(su)。未来随着我(wo)国宏观经济持续向好，化工行(xing)业下(xia)游需求有望继(ji)续复苏。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖。

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随着以(yi)DeepSeek代表的开源大模型和以(yi)Manus为代表的Agent的爆火，开源大模型和智能(neng)体成为了(le)AI领域大众关注的新焦点(dian)，而曾经风(feng)光无(wu)限的AI六小虎热度则不断下滑，甚(shen)至有部(bu)分人(ren)群认为中国的AI六小虎纷纷陷入了发展瓶颈。

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1、债市(shi)展望。关税事件、地缘政治冲突影响逐渐消退，债市对(dui)风险偏(pian)好(hao)、央行流动性投放以及未来基本面定价较为充(chong)分。短期内看不到债市进一步做多的催化因素，后续密切关注出口和生(sheng)产高频数据。

2、周思聪：港股(gu)短期可能呈现(xian)震荡格局，整(zheng)体中枢(shu)或缓(huan)慢上行。中长(zhang)期来(lai)看，港股将(jiang)成为内资“出海”配置以(yi)及外资“一站式(shi)”配置(zhi)中国资产的重要市场，在人民币国(guo)际化进程(cheng)中扮演(yan)重要角色。从长(zhang)期看，前期抑制港股表(biao)现的重要因(yin)素已发生变化，如美联储进(jin)入降息周期、南向资金(jin)持续流入等(deng)，为港股市场提供(gong)了有力支撑(cheng)。