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最终6月指数(shu)先跌(die)后涨，多数指数录得了一定涨(zhang)幅。其中，上证指数(shu)上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创(chuang)50指(zhi)数下跌3.5%。风格指数方(fang)面(mian)，科(ke)技风格表现(xian)较好(hao)，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后来居上(shang)，表现相对较好。消费龙头(tou)跌幅较大。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度🥕💕，重点推荐关注谷子经济🥥👙🥝、医美、量贩零食🍆、智能家居家电等领域。综合以上🥕，行业配置方面重点围绕传统产能出清🩲🧡🥒、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车👙🍉🌽😻、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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行業(yè)配寘層(céng)(ceng)麵(miàn)(mian)，今年以來(lái)多數(shù)線(xiàn)索的行情底色(se)仍昰(shì)流動(dòng)性驅(qū)動爲(wèi)主導(dǎo)，景氣(qì)線索佔(zhàn)比依舊(jiù)處(chù)于低位，且多數領(lǐng)域EPS改善(shan)彈(dàn)性難(nán)以支(zhi)撐(chēng)估值空(kong)間(jiān)的大幅擡(tái)陞(shēng)。囙(yīn)此，相較(jiào)于趨(qū)勢(shì)跟隨(suí)(sui)，更(geng)優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)(lve)昰低(di)位佈(bù)跼(jú)，善用賠(péi)率思維(wéi)(wei)，等待勝(shèng)率催化；衕(tòng)時(shí)，運(yùn)用交易指標(biāo)適(shì)度輪(lún)動、槼(guī)避過(guò)熱(rè)風(fēng)(feng)險(xiǎn)(xian)。

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1、强势股往往具备较强的示范效应，当市场情绪处于乐观状态时💘🥭👡，强势股的持续上行能为整个板块带来机会💞🍈💋。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪🤍🥥。当市场中正收益的股票逐步增多时🥭🍆，往往处于行情的底部。同理，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可能已经过热🎒💕🍒，未来有下跌风险。

2、我们在刚刚发布(bu)的中期策略观点中提到， A股的(de)表现存在5年周期规(gui)律。每五(wu)年周期的上行周(zhou)期中，时间从(cong)2.5~3年不(bu)等。每一轮上行周期可以大致(zhi)分为三个阶段。当(dang)然阶段的(de)划(hua)分有一定主观性，我们对于过(guo)去每五年的周期的上行周期如下图所示。