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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成(cheng)长(zhang)。红利方面，在通胀尚未回归，价(jia)格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自(zi)由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资(zi)本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性(xing)。具体方向提供(gong)三个视角：①稳定视(shi)角下(xia)，关注盈利(li)和分红稳健的银行；受益(yi)于长久期价值和改革红利推升估值弹(dan)性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基(ji)本面延(yan)续改善的白电(dian)龙头。②改善视角下，关注受去库存和(he)需求复苏支撑的工业(ye)金属；预期走出底部，高分红(hong)保障+经营(ying)稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运(yun)营商。小(xiao)盘成长(zhang)方面，货(huo)币宽(kuan)松扩张剩余流动性，小盘(pan)成长行情(qing)或将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融存量(liang)（剔除股权(quan)融资和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持资本(ben)市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政(zheng)策支持股市流动性，当下的小盘(pan)成长行情或将进一(yi)步加强，而本身弹性更(geng)大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更(geng)大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信息化(hua)（数据库(ku)、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫星通信）。

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