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不难看出🥬😠🌽，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”🩳👙，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块💖👞。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看🥿💛，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%👘👅，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲😡💔💌，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

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此次標(biāo)(biao)的資産(chǎn)福可喜瑪(mǎ)對(duì)資本市場(chǎng)(chang)上竝(bìng)不陌生(sheng)，其曾昰(shì)緻尚(shang)科(ke)技控股(gu)子公(gong)司。公開(kāi)資料顯(xiǎn)示(shi)，緻尚科技自2020年起分堦(jiē)段收購(gòu)福可喜瑪(ma)股權(quán)，纍(léi)(lei)計(jì)投入約(yuē)5777萬(wàn)元，最終持(chi)股(gu)53%。

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本周(zhou)（2025.06.23-2025.06.27，下同(tong)）A股强势上涨，北证50周(zhou)度上涨6.84%、领涨主(zhu)要宽基指数。交易情绪方面，市(shi)场强势(shi)上涨伴随成交量稳步抬升，量能(neng)指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同(tong)），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽(kuan)基指数(shu)转为看多信号。股指期货基差方面(mian)，本周各大股指(zhi)期货主(zhu)力合约基差均有收窄，对冲(chong)成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止(zhi)盈，股(gu)票(piao)型ETF资金整体呈现净(jing)流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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1、指数(shu)依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期(qi)仍未形成(cheng)突破(po)。国(guo)际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达(da)成贸易协议(yi)，短期转口压力上升。国内层面，国内经济内生动能走弱(ruo)，楼市持续回落，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国(guo)补延续(xu)，财政与货币政策保持较强定(ding)力。与此同(tong)时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情(qing)绪带来(lai)了阶段性托(tuo)底与预期管理作用，但由于缺乏(fa)增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主(zhu)升(sheng)。

2、视涯科技招股说明书显(xian)示，AI产业的(de)爆发式增长催生了海量信息交互需求(qiu)，而人类超七成的信息是由人眼感(gan)知获取，因此AR眼镜(jing)、VR头显等XR设备凭借贴近人眼的天然优势以及多模态数据感知能力，正成为AI端(duan)侧硬件的核心(xin)载体，也标志着人机交互正从“视觉呈现”向“感知延伸”革命(ming)性跨越。公司核(he)心产品硅基OLED微型显示屏技术因其(qi)轻薄(bao)、高对比度、广(guang)色(se)域、快响应速(su)度、高像素密度(du)、低功耗等优势，与AI技术革新和场(chang)景需(xu)求形(xing)成(cheng)深度耦合，是XR设备(bei)的核心硬件，在(zai)AI产业国际化竞争中具备战略性意(yi)义(yi)。