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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级👡。2025年6月11-12日🍇👢，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生💗🥭💞🥝、Agent开发、多模态理解等前沿领域💌，深入探讨 AI 技术产业化路径🥒。大会期间😻💘👄🩰，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型💝🤬🍋，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🥿🍍🧡，同时显著降低成本💕；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先👗💔，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品🍍🥝，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新🥒🍇👜🥝🥝。

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后续如何演(yan)绎(yi)？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增(zeng)量资金的持续入(ru)市推动；在(zai)进(jin)一步稳增长政策增量(liang)释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端(duan)主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术(shu)上我们认(ren)为短期行情未必(bi)会演绎(yi)持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低(di)利率时代下(xia)居民金融资产配置比例提升的(de)趋势是中期逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波动也可能阶段性超市(shi)场预(yu)期。但当前(qian)阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以(yi)来的结构(gou)性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境(jing)对估值容忍度(du)有一定约束；二是我们观察到各方增量资金(jin)尚未形成(cheng)明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入(ru)；三是(shi)除了(le)内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境波动及过于乐观的降息(xi)预期能否兑现均存在(zai)不(bu)确(que)定风险。

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基金业协(xie)会最新数据显示，截(jie)至(zhi)2025年5月，私募(mu)基金管理规模5.54万亿元(yuan)，管理只数8.4万只(zhi)，分别(bie)较2025年4月增加299亿元和减(jian)少844只，5月私募基金管理规模继续回升。

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其二，合作方Vor Bio备受争议💋🍎。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等😠🍌🥔💘👜，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司🩲。截至今年一季度末，该公司账面现金还剩5000万美元🍋🍑🍋👚，短期投资近1000万美元🥻。勉强给荣昌生物支付4500万美元后，家底可能就空了。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人维持基本运营👗🥒。交易之后，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio。表面看，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了🩱，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司🍊🤍🍑，首付款资金能否到位目前还存在不确定性。

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1、不过，也有投资人士认为，荣昌生物与美国Vor Bio公司(si)交易值得期待(dai)，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学(xue)家是一位有着自(zi)免(mian)创新药资产成功BD经验的操盘手，曾在多家知名药企担(dan)任重(zhong)要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全球治疗业务主管。此前他是赛诺(nuo)菲健赞（Sanofi）北美地区负(fu)责人，还曾担任赛(sai)诺菲巴斯德美世公司(si)总裁兼首席执行官。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销售(shou)和(he)市场副总裁，后担任法(fa)国(guo)分公司副(fu)总裁兼总经(jing)理。2019年担任德国生物(wu)公司莫菲(fei)西斯（MorphoSys）首席执行(xing)官领导公司(si)向全球生物制药公司转型。不过，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲(fei)西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购(gou)案的操盘手。

2、民航新槼(guī)之(zhi)前，多傢(jiā)頭(tóu)部品牌充電(diàn)寶(bǎo)廠(chǎng)傢囙(yīn)電芯存在安全風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)多批次産(chǎn)品實(shí)施召迴(huí)，國(guó)傢市(shi)場(chǎng)監(jiān)(jian)筦(guǎn)總跼(jú)撤銷(xiāo)或暫(zàn)停了多箇(gè)充電寶及電池芯廠傢3C認(rèn)證證書(shū)。