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注：中证银行指数近5个完(wan)整年(nian)度涨跌幅为：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指数过往业绩不预示(shi)未来表现。

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下图展示了本周因子在沪深300、中证500和流动性1500股票池中的表现，收益为剔(ti)除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益。

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►  “流动性(xing)过剩”下资金寻求有限(xian)回报，进(jin)一步(bu)强化了结构性行(xing)情和抱团。我们在前文提到，当前国内私人部门持续信用收缩的症结不是钱不够多或利率绝对水平不够低，恰恰相反，宏观(guan)流动性上，当前中国M2高达325万亿人民币，是(shi)GDP的2.4倍，不仅规模创(chuang)历史新高(gao)，与GDP的(de)差距也是历史新高(gao)，145万亿人民币的储(chu)蓄规模也(ye)是历史高点。利率水平不仅是历史低(di)点(dian)，在全球范围(wei)也接近最低。与此同时，微观流动(dong)性上，5月香港因金管(guan)局投(tou)放流动性导致(zhi)Hibor快(kuai)速走低至接近(jin)零(ling)，也提供了(le)相当充裕的流(liu)动性环境。之所以出(chu)现(xian)这种情(qing)形，与金管局为了对冲(chong)港币此前触及强(qiang)方7.75后，自动触发(fa)的(de)操(cao)作机制(zhi)有直接关(guan)系。但更重要(yao)的是，本轮投放(fang)的规模和速度都远超历史正常水平，5月2日至5月6日短短4天(tian)内四(si)次投放港币，累计注资(zi)1294亿港币(bi)。金(jin)管局无法决定是否要操作以及何时操作，但可以决定(ding)如何操作。不过短期来看，Hibor难以更低，流动性或边际收紧，近期随着港(gang)元再度触(chu)及7.85弱方保证，香港金管局也时(shi)隔(ge)两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响(xiang)港股？》）。

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王泊表示，当前，我(wo)国正处在迈向中国式现代(dai)化的关键时期，资本(ben)市场也正处于向(xiang)高质量发展转变的关键阶段。全面深化资本市场改革(ge)，为推动资本市场高(gao)质量发(fa)展提供了制度保障(zhang)，同时也为引领上市公司价值重(zhong)估(gu)提供了不竭动力(li)。

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1、此外，随(sui)着行业反内卷整治的进一步深入(ru)，化工行业部分领域的产能重复建设、无序过度竞争现象(xiang)有望缓解。叠加环保、安(an)监、减排等(deng)方面的监管要(yao)求的提升(sheng)，对化工(gong)行(xing)业供给侧(ce)迎来新的约(yue)束，推动行业格局(ju)的优化与高质量发展。

2、東(dōng)方金誠(chéng)首蓆(xí)宏(hong)觀(guān)分析師(shī)王青認(rèn)爲(wèi)，二季度(du)例會(huì)未直接提及“適(shì)時(shí)降準降(jiang)息”，一方麵(miàn)昰(shì)囙(yīn)爲5月已有(you)降準降息落地，噹(dāng)前處(chù)于政(zheng)筴(cè)(ce)觀詧(chá)期；另一方(fang)麵，上半年經(jīng)(jing)濟(jì)錶(biǎo)現(xiàn)偏強(qiáng)，短期內(nèi)再次實(shí)施降準降息的緊(jǐn)(jin)廹(pǎi)性有所降(jiang)低(di)。