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同时，美元(yuan)快速(su)贬值，触发了港币的(de)强方兑(dui)换(huan)保证机(ji)制，令(ling)香港金管局向市场抛售港元(yuan)，显著强化了港股流(liu)动性环境。资金面上，A股市场权重股(gu)纷纷(fen)赴港上市，意味着港股在中国市场的战略地位(wei)提升，内资、外资轮番成为做多主力。

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陈健玮：在全球主要市场中👘，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场💔💘。根据彭博数据💘🧅👝🍏，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🧅👡🍏🥑，预测市净率为1.2倍🍉🥬💟，预测股息率达3.2%，其中🧅，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股🩱🍄🍌，恒生A/H溢价指数约为130点💝🍆🥥，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系🍋，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄💯🌽🤬💝。此外，创新药👚、人工智能等领域的技术突破🤍，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🥝🥬💖💘。

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尽管市场注意力正回到经(jing)济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的(de)影响(xiang)中完全(quan)恢复。布伦特原油(you)的隐含波动率已降(jiang)至 6 月初的水平，其偏度持平，表(biao)明市场没有看涨或看跌的偏向。不过，在标普 500 指数(shu)涨(zhang)至峰值使得期权承(cheng)压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。

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展望后市，多方面积极因素(su)会(hui)在2026年至(zhi)2027年叠加，构成(cheng)牛市的核心(xin)区间。近期A股向下力度弱，向上力度(du)强，也在(zai)提示(shi)市场更多关(guan)注长期积极(ji)因(yin)素。

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1、德福科技：近日，公司全资子公司九江德福销售有限公司分别与全球某光伏组件行业(ye)头部企业和全球某消(xiao)费电池行(xing)业头部企业签署《定点协议》，协议约定由子公司分别向(xiang)两家客户东南亚工厂(chang)供应(ying)锂电铜箔产品。

2、行业配置层(ceng)面，今年(nian)以来多数线索的(de)行(xing)情底(di)色仍是流动性驱(qu)动为(wei)主导，景(jing)气线索(suo)占比依旧处(chu)于低位，且多数领域EPS改(gai)善(shan)弹(dan)性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更(geng)优的策略是低位布(bu)局，善用赔率(lv)思维，等待(dai)胜率催化；同时(shi)，运用交易指标适度轮动(dong)、规避(bi)过热风险。