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田希蒙：风险(xian)方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政(zheng)策发(fa)力和AI产业催化，市场或迎来业(ye)绩上修(xiu)与估值共振的修复窗口。

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当前市场(chang)对于(yu)波动率和(he)波动率(lv)交易的理解仍(reng)有欠缺。波动率新低本身并不(bu)代表市(shi)场(chang)必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳(yang)”，本质(zhi)上是正向因素催化下波动率(lv)回归交易的结(jie)果(guo)。向(xiang)后看，年内指数有较大可能性突破去(qu)年高(gao)点，但短期而言，我们在短暂经(jing)历波动率的(de)回(hui)归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判(pan)断风(feng)格(ge)，主要是对弱美元周期下A股(gu)市场成长风格的坚定把握。

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国星光电5月27日(ri)在2024年度暨2025年(nian)第一季度业绩说明会上表(biao)示(shi)，公司目前(qian)有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外(wai)器(qi)件产品可发(fa)挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接(jie)功(gong)能(neng)。华灿光(guang)电6月12日在(zai)业绩说明会上就“公司在 AI眼镜(jing)方面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能(neng)的AI眼镜，目前公(gong)司配合不同客户不(bu)同(tong)需求和产(chan)品定位提供解(jie)决方案，处于(yu)性能和良率提升阶段。

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A股换手率🧅🍍💯、成交额上行。截至6月27日👝🥕👢，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%🍉🍑；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%。

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1、配置上👄，建议投资者继续积极挖掘结构性机会。具体考虑到成长科技累积涨幅高😻😈、估值高分位，下跌风险较大🥬😠。周期品整体景气弱势，可从中观角度切入寻找景气支撑方向。消费品两极分化🥒🥾、预期低迷🤍🍒🎒🥬。金融股优势仍在且有进一步强化的基础。因此综合考虑下💝，可关注三条主线。

2、然而2023年下半年至今🥔，一级市场的政策环境已发生较大变化。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏💗🥾，促进投融资两端的动态平衡”。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅有100家企业上市💞🥦😻🩰，上市数量创2014年以来的新低。