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报(bao)道(dao)称，伊(yi)朗方面(mian)确认，伊朗***革命卫队情报机构负责人****·卡齐米及(ji)其副手(shou)哈桑·穆哈盖格以及另一名高级将领穆赫辛·巴盖里，死于以色列对伊朗发动的空袭。

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本周，地缘政治冲突升级带动市场风险偏好有所下降。截至周五收盘🍊😠，上证指数🩲🧡🍑🧡、深证成指本周双双收跌，创业板指周涨幅收窄🥑😈🥝。在业内机构看来，短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会🎒🥻🥔，情绪修复后，内因仍是决定市场走势的主要因素，后续看好泛科技方向机会。

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行业配置：维持哑铃配置思路(lu)，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通(tong)胀尚未回归，价格低位运行的(de)背景(jing)下(xia)，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充(chong)沛的企业，既可(ke)以延(yan)续其分红表现，也可以通(tong)过自由(you)现金流积累转化为新增的资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受(shou)更多成长性(xing)。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关(guan)注盈利和分红稳健的(de)银行；受益于长久(jiu)期价值(zhi)和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改(gai)善视角(jiao)下，关注(zhu)受去(qu)库存和需求复苏支(zhi)撑的工业金属；预期(qi)走出底部，高分红保障(zhang)+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现(xian)金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将(jiang)进(jin)一步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持资(zi)本市场的货币政策工具、支持(chi)中央汇金公司发挥好类“平(ping)准基金”两项政策支(zhi)持(chi)股(gu)市流动(dong)性(xing)，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身(shen)弹性更(geng)大的北(bei)交所(suo)（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主(zhu)板(ban)（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可(ke)控，包括电子（算力(li)、半导体设备、芯片）、信(xin)息化（数据库、操作系统）、能源化工(gong)（新疆煤化工(gong)+新(xin)材料）、通信（算力(li)服务+卫星通信）。

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需要注意的(de)是，在要约收购期限届满前最后三个交易日，预(yu)受股东不得撤回其对要约的接受；预(yu)受要约(yue)有效的股份数量以股东当日收(shou)市后实际持(chi)有的未(wei)被(bei)冻结、质押的股份余额为准。

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1、从市场交易看，在各项稳楼市政策(ce)作(zuo)用下，房地(di)产销售基本平稳。1—5月份，新(xin)建商品(pin)房销售面积和销售额同比分别下降2.9%和3.8%，与1—4月份(fen)基本持(chi)平。部(bu)分一线、二线城市市场交易较(jiao)为活跃，商品(pin)房销售面积和销售(shou)额保持增长。

2、紙漿(jiāng)：我們(men)對(duì)2H25全毬(qiú)紙漿(jiang)行業(yè)的展朢(wàng)偏謹(jǐn)慎。在美(mei)國(guó)關(guān)稅(shuì)政筴(cè)逐步落地(di)揹(bēi)景下，南美漿廠(chǎng)或增加對中國的紙漿髮(fà)運(yùn)量，衕(tòng)時(shí)(shi)噹(dāng)(dang)前基本麵(miàn)供強(qiáng)需弱(ruo)狀(zhuang)態(tài)或持續(xù)（中國(guo)自製漿産(chǎn)能持續提陞(shēng)(sheng)），我們判斷(duàn)漿價(jià)或處(chù)于低位震盪(dàng)。