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唐晨：港股的生态发生了很大变化(hua)，这是发(fa)审、再融资的制度(du)红利与南下资金、国际资本流入(ru)共振的结果。在这种背景下，上半年港股市场的整体表(biao)现本质(zhi)上就(jiu)是中国资产的重估过程(cheng)，“中特估”“科特估”“民特估(gu)”并存。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍👜，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🍆🍒👚，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🥿。从行业层面来看💗🍉🍑，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢💝🩰🍄，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中🍋💛。

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3、关于巴西(xi)乙醇(chun)汽油掺混提升问题。巴西批准自8月1日起，无水乙醇在汽油中的掺混比例(li)从27%提升(sheng)至(zhi)30%。 24/25榨季巴西中南部(bu)乙醇产量357亿升，其中94%都在(zai)国内销售，约337亿升。以ATR134测(ce)算(suan)，E27提升至E30， 假设巴西汽油需求量不变，将新增(zeng)10亿升左右乙醇(chun)需求，如考虑汽油(you)需求增速(su)问题，那么乙醇需求增量将在 10-15亿升(sheng)左右(you)。假设全部由(you)甘蔗制(zhi)成(cheng)，且甘蔗质量没有明显提升，将需要900万吨-1400万吨左右甘蔗量，对 应糖的(de)量约为130万吨-200万吨。实际情况是巴西目前约(yue)有1/3的乙醇来(lai)自于(yu)玉米，那么对应的糖的量大约为 90-140万吨左右(you)。可以理(li)解为该政策对于糖的挤(ji)占短期内并(bing)不显著(zhu)，丰(feng)产(chan)周期下甘蔗产量增加完全可以满足 乙醇增(zeng)量需求，未来掺(can)混比例持(chi)续提升，对(dui)于巴西甘蔗、玉米需求将变得更为刚性。

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快速演变的地缘政治局势让许多投资者感到措手不及👅。洲际交易所欧洲期货数据显示🤍🍉，在截至 6 月 24 日的一周内🌽🤍🍑🤬，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特原油期货和期权的净多头头寸🩰🍎，削减幅度为 4 月初以来最大，而此前他们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸。

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