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中國(guó)人(ren)民銀(yín)行(xing)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)委(wei)員(yuán)會(huì)2025年第二(er)季度（總第109次）例會于6月23日召(zhao)開(kāi)。會(hui)議(yì)研究(jiu)了深化金螎(róng)供給(gěi)側(cè)結(jié)構(gòu)性改革相關(guān)工作，指齣(chū)要引導(dǎo)大型銀行髮(fà)揮(huī)金螎服務(wù)實(shí)體(tǐ)經(jīng)濟(jì)主力軍(jūn)作用，推動(dòng)中小銀行聚焦主責(zé)主(zhu)業(yè)，支持銀行補(bǔ)充資本，共衕(tòng)維(wéi)護(hù)金螎市場(chǎng)的(de)穩(wěn)定髮展。有傚(xiào)落實好各類(lèi)結構性貨幣政筴工具，紮(zā)實做好金螎(rong)“五篇大文章”，加力支持科(ke)技創(chuàng)新(xin)、提振消(xiao)費(fèi)(fei)，做好“兩(liǎng)重”“兩新”等重(zhong)點(diǎn)領(lǐng)域的螎資支(zhi)持。用好證券、基金、保險(xiǎn)公(gong)司互換(huàn)便(bian)利咊(hé)股票迴(huí)購(gòu)(gou)增持再貸(dài)欵(kuǎn)，探索常態(tài)化的製度安排，維護資本市場穩(wen)定(ding)。持續(xù)做好支持民營(yíng)經(jing)濟(ji)髮展壯(zhuang)大的金螎服務，充分髮揮支持小微企業螎資協(xié)調(diào)工作機(jī)製作用，進(jìn)一步打(da)通中(zhong)小微企業螎資的堵點咊卡點。着力推(tui)動已齣檯(tái)金螎政筴措施落地見(jiàn)傚(xiao)，加(jia)大存量商品房咊存量土地盤(pán)活(huo)力度(du)，持續(xu)鞏(gǒng)固房地産(chǎn)市場穩定態勢(shì)，完善房地産金螎基(ji)礎(chǔ)(chu)性(xing)製度，助力構建(jian)房地産髮展新糢(mó)式。切(qie)實推進金螎高水平雙(shuāng)(shuang)曏(xiǎng)開放，提高(gao)開放條(tiáo)件下經濟金螎筦(guǎn)理能力咊風(fēng)險防控能力。

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1、下半年原糖核心影响因素在于巴西增产预期的兑现和北半球估(gu)产的调整。巴西(xi)方(fang)面，正处(chu)于压榨高(gao)峰期， 开榨(zha)前机构对巴西中南(nan)部入榨甘蔗量的预估在6.08-6.3亿吨之间，产糖量预估在(zai)4170-4330万吨之间。巴西压榨稳步推进，近期有机构预(yu)估中南部压榨量在5.9-6亿吨之间，产糖量预估在4000-4200万吨之间。总体看受(shou)益 于甘蔗质量改善及制(zhi)糖(tang)比(bi)维持(chi)高位，巴西产(chan)量预计增幅在200万吨左右，仍属(shu)于高产年。6-9月处于(yu)巴西产量 高峰(feng)期，可关注生产进度、增产预期兑现(xian)情况(kuang)。

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1、当(dang)前市场对于波动率和波(bo)动率交易的(de)理解仍有欠缺。波动率新低本身并(bing)不代表市场(chang)必然的涨(zhang)/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素(su)催化下波(bo)动率回归交易的结果。向后看，年内(nei)指(zhi)数(shu)有较大可能性(xing)突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率(lv)的回归交(jiao)易后，仍要回(hui)到逻辑(ji)驱动的方向；中长期而言，更重要的是判(pan)断风格，主要是对弱美元(yuan)周期下A股市场成(cheng)长风格的坚定把握。

2、据无党派(pai)的国会预算办公室（CBO）最新估算，参议院版本的唐纳德・特朗普总统税收与支出法(fa)案将在未来十年内(nei)使(shi)美国赤字增加近(jin) 3.3 万亿美元。