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维持年度策略观点(dian)：牛市(shi)上半场金融再通胀(zhang)，红利底(di)仓(cang)+小盘成长哑铃(ling)配置。我们继续维(wei)持年(nian)度(du)策略《再通胀牛市(shi)》看法(fa)，牛市上半场(chang)是金融再(zai)通胀(zhang)，权益资(zi)产在流动(dong)性宽(kuan)松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关(guan)重要(yao)，打(da)破“资(zi)产缩水-债务压力-消费收缩“的(de)恶性(xing)循环。下(xia)半场是实(shi)物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需(xu)求(qiu)，资(zi)金通过信贷渠道从(cong)淤积的金融市场进入实体经济。当前(qian)仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动(dong)性宽(kuan)松助力小盘(pan)成长(zhang)弹性释放，同时通胀尚未回归，红(hong)利资(zi)产凭借稳定(ding)的自由现金(jin)流创造和(he)分红能力占(zhan)优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃(ling)型配置思路。

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