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本次舰艇开放活动，通过WeChat（微信）驻香港部队官方公众号“香江砺剑”线上发放参观(guan)票10000张，其中：山东舰2000张，湛江舰、运城舰8000张。6月(yue)30日起每日10时、15时、20时开始预约，约满即止。

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需求端，2025 年不锈钢需求预计呈现“传统(tong)弱(ruo)、新兴强”的差异化格局。就地产后周期来看，由于(yu)资金(jin)到位降幅较大，地产竣工出(chu)现超预期下滑，不过楼市政(zheng)策持(chi)续再加码，预计 2025 年降幅(fu)收窄；家电汽车(che)等(deng)消费市场呈现较强韧性，2025年全球(qiu)主要(yao)央行延续降息，国内政策面保(bao)持宽(kuan)松，且下游存一定补库空间，需求端预计稳(wen)中回升，关注“两新”政策持续性(xing)；进出口表现来看，关税对于转口(kou)贸易的冲击成为当下出口增量的最大不确定性，预计(ji)今(jin)年出口(kou)增速同比将出现一定程度(du)的下(xia)滑。

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1、宏观。海(hai)外方面，2025年最大的不稳定因素和交(jiao)易焦点在于“特朗(lang)普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市(shi)场的反馈感强于其他(ta)。笔者认为(wei)特朗普政(zheng)策的(de)影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区(qu)铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨(dun)左右(you)，进口铜约(yue)70万吨，运往美铜(tong)市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影(ying)响在逐渐显现，最显著的LME铜(tong)持续去库由贴(tie)水转为大(da)幅升水格局，国内也出现精铜和废铜(tong)紧张的现象，但若美铜进口量(liang)级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供(gong)求平衡表影响有限，关注美(mei)国232调查结果出台后(hou)美铜表现；二是，美极端的(de)关税政策导致美国乃至全球的(de)经济增速下调，美国(guo)滞涨(zhang)风险不能(neng)排(pai)除，三季度经济数据可能逐步(bu)显现，而IMF等国际组织也(ye)将全球(qiu)经济增速下(xia)调，而铜“博士”与全球(qiu)经济(ji)息息相关，这也意味(wei)着铜需求增(zeng)速也有可能出现下滑；三是(shi)，特朗普**主导下全(quan)球地缘政(zheng)治(zhi)恶化局面未能有效(xiao)收缩反而在扩(kuo)散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混(hun)乱(luan)，地缘政(zheng)治风险扩散也意(yi)味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内(nei)经济“稳(wen)增长”依然(ran)是主旋律，基建和制造业(ye)投资保持韧性，但地(di)产投资持续拖(tuo)累，消费(fei)者信心偏(pian)弱，且抢出口力度开始减(jian)弱，因此(ci)三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的(de)一部分。

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1、大类因子表(biao)现来看，本周全(quan)市场股票池(chi)中，Beta因子和流动性(xing)因子分别获取(qu)正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收(shou)益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获(huo)取负收益-0.30%；其(qi)余风格因子表现一般。

2、28日(ri)上午，伊朗首都德黑兰(lan)举(ju)行隆(long)重葬礼，悼念在以伊大****中遇难的60多位(wei)高级将领、核科(ke)学家(jia)、新闻工作者和妇女儿童等，其中包括(kuo)伊朗武(wu)装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命(ming)卫队前总司(si)令(ling)萨拉米等(deng)人。