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⚑ 大(da)势研判和核心逻辑：展望(wang)7月(yue)，市(shi)场(chang)可能会呈现(xian)指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增(zeng)速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露(lu)窗口期(qi)成为A股有利的上(shang)行动(dong)力(li)。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政(zheng)策的支持下(xia)，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称(cheng)之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当(dang)前景(jing)气(qi)趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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“天下没有(you)不散宴席，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就撒(sa)展，三个多月时间真快，感谢各位热爱艺术的朋友指导。”龙美(mei)术馆创办人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说。

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1、贵金属(shu)板块，由于二季度俄(e)乌、中东等(deng)地缘政治冲突不断，中美(mei)关税摩擦与和谈事件反复，政策(ce)不确定性升级(ji)，央行持续购金(jin)，黄金占外汇(hui)储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机(ji)需求推(tui)动金(jin)价持续上(shang)涨，预计中(zhong)报盈利有望持续较高增长。部分小金(jin)属受益于阶段性的出口限制和供给约束(shu)，价格上行有(you)望带动中报业绩改善。

2、本周市场在金融🍍、军工上涨助推下实现强势上涨🥥，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看🩳，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散🥭🎒💓🥥🥥，资金面不能达成温和放量配合👡，市场或由强势上涨再度转向震荡👞😻。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。