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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%😡。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

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王青表示，未来人民币走势主要受三大因素影响：中美经贸对话磋商进展🥥😠🥿、美元走势以及国内宏观政策的节奏和力度。鉴于中美围绕高关税问题的磋商过程复杂曲折💖💟👅👙🍄，人民币汇率难以持续单边升值🥝🎒🥿🥝💖，谈判波折或冲击汇率。不过，下半年财政加力🩲👅🥬🥑🍄、货币宽松以及推动房地产市场止跌回稳等政策将陆续落地，这些不仅能对冲外部波动对经济的影响👢，巩固高质量发展基本面，还将有力支撑人民币汇率🥑🧄，国内稳增长政策持续发力是稳汇率的最大确定性因素。

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日前，仕佳光子(zi)在互(hu)動(dòng)平檯(tái)透露，上半年(nian)公(gong)司聚焦光通信領(lǐng)(ling)域，力求突破(po)覈(hé)心技術(shù)、響(xiǎng)應(yīng)市場(chǎng)需求。其400G/800G産(chǎn)品保持批量齣(chū)貨(huò)，應用于400G咊(hé)800G光(guang)糢(mó)塊(kuài)的CWDM/LANWDMAWG芯片及組件，憑(píng)技術優(yōu)勢(shì)維(wéi)持大批量銷(xiāo)售，服務(wù)國(guó)內(nèi)外客戶(hù)。衕(tòng)時(shí)，1.6T等前沿産品加速推進(jìn)，適(shì)用于1.6T光(guang)糢塊的AWG芯片及組件已完成研髮(fà)竝(bìng)進入客戶驗(yàn)證堦(jiē)段，800G/1.6T光糢塊用MT - FA産(chan)品實(shí)現(xiàn)小批量齣貨。

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1、目(mu)前来看，全(quan)球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期(qi)的截(jie)止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的(de)态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂(zan)缓期(qi)的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对(dui)市场的影响逐(zhu)渐趋于缓和(he)。伊朗以色列军(jun)事冲突(tu)趋于缓和，虽然有反复，但是整体来(lai)看对资本(ben)市场的影响进一步降低。A股(gu)面临(lin)的(de)外部环境扰动降低。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的(de)策略是低位布局，善用赔率思(si)维(wei)。短(duan)期高低切依旧是市场重要线索：自(zi)25/1/13春季行情启动以(yi)来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处(chu)于第二轮高低切周期中。以(yi)月度-季度维度的轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表现(xian)仍相对靠后、而近一月以来盈利预期(qi)边际调升或具备后续催化的板块(kuai)】具备关注价值(zhi)，除我们自5月以来持续强调的军工、风(feng)电、游(you)戏已(yi)陆续兑(dui)现外，后续建议关(guan)注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金(jin)脉冲加速(su)、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银(yin)行(xing)板块(kuai)的短(duan)期波动风(feng)险。胜(sheng)率方向(xiang)，结合估值、拥挤度位置，短期风格(ge)层面继续(xu)关注(zhu)科(ke)技(ji)，行业(ye)层面优选光模块/PCB、国产(chan)算力链，以及近期(qi)明显涨价的存储、小金(jin)属。