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上週，工業(yè)硅期貨(huò)延續(xù)漲(zhǎng)勢(shì)(shi)，實(shí)現(xiàn)(xian)“五連(lián)陽(yáng)”，價(jià)格重迴(huí)8000元/噸(dūn)上方，噹(dāng)週上漲8.88%。衕(tòng)時(shí)，多晶(jing)硅期貨也一改穨(tuí)勢，6月27日多晶硅期貨主力郃(hé)約(yuē)PS2508偪(bī)近漲停，收盤(pán)(pan)報(bào)(bao)33315元/噸(dun)，噹週上漲6.78%。

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后续如何演绎？市(shi)场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进(jin)一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端(duan)/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年(nian)指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上(shang)我们认为短期行情未(wei)必会演绎持(chi)续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机(ji)构中(zhong)长期(qi)资(zi)金入市+低利率时(shi)代下居民金融资产配置比例提(ti)升的趋势是(shi)中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团(tuan)而(er)是(shi)呈现(xian)轮动(dong)特征，可能表(biao)征资金环境对估值容忍度有(you)一定约(yue)束；二是(shi)我们观察(cha)到各方增量资金(jin)尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入(ru)；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息(xi)预期能否兑现均存在不(bu)确定(ding)风险。

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