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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月👜，市场可能会呈现指数震荡蓄力🍄🍉🧅，大盘🤍👛🍌👿、质量类指数相对占优的格局。总体来看🍈，宽基指数在六月偏震荡的概率较大🥬🥝🧄🥑。而基本面👙💞、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现🤍💕。实际情况来看💟😡🥥，6月市场走势维持了震荡的趋势🍇，指数表现相对均衡，差距不大🤍🍏💓🥝。市场6月中上旬🍇💞👞，由于伊以冲突的影响😻🧄🍍🥿👡，市场一度震荡调整🤬💟，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破🥭💓🧅🍌。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好👠🩰。

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經(jīng)中央(yang)軍(jūn)委批準，中國(guó)人民***海軍山東(dōng)艦(jiàn)航(hang)母編(biān)隊(duì)(dui)將(jiāng)于7月3日至7日訪(fǎng)問(wèn)香港，期間(jiān)編隊艦艇麵(miàn)曏(xiǎng)香(xiang)港市民開(kāi)放蓡(shēn)觀(guān)。現(xiàn)將有(you)關(guān)(guan)事項(xiàng)公告如下。

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下半年美国经济增长可能(neng)进一(yi)步(bu)放缓，主要受到关税政策不确定性对美(mei)国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展(zhan)望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速(su)预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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1、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🩳👄🍎💘👚，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🥾、库存周期、合同负债增速👄🍅😻、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子👝🥿🍇、消费电子、运营商💟、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💞💋💔🩲，算力租赁订单持续落地🧄，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💔；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍈🩳🍍💕，中报盈利或有改善🩱🥥🥦，如汽车🥦🤬🍉👝、光伏、自动化设备等👛🩳😻🥑；3）消费服务领域💘🧅💯🍍，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🥥🍏🍌、饰品🍉💖👿、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气💌👗、电力🤍🍉、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、6月央行(xing)主动呵护流动性(xing)意愿较强，资金面整体宽(kuan)松。5月央行(xing)公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开(kai)展1万亿元3个月期买断式逆回(hui)购后，央行(xing)于6月13日(ri)再度(du)公告，将于(yu)6月16日(ri)以固定(ding)数量(liang)招标方式开展4000亿(yi)元6个月期买(mai)断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作(zuo)，对(dui)冲(chong)1820亿元到期(qi)量后，净投放1180亿元，为自3月以来连(lian)续(xu)第4个月超额续(xu)作。央行继续通(tong)过(guo)逆回购、MLF、买(mai)断式逆回购(gou)等中短期(qi)流动性管理工具满足流动性需求，主(zhu)动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动，临近月末有所收敛。在(zai)当前经济数据边际放缓情形下，货币(bi)政策宽松环境有望继续维(wei)持，7月资金面(mian)有望继续维持宽松。