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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或(huo)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商(shang)、软件(jian)等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复(fu)苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域(yu)，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报(bao)盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受(shou)益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳(ru)品、农副(fu)产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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1、我们认为(wei)，多方面积(ji)极因素(su)会(hui)在2026年(nian)至(zhi)2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度(du)强，也(ye)在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离(li)牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基(ji)本面预期(qi)偏弱，结构性改善还不是(shi)牛市级(ji)别。各类资(zi)金(jin)预期依然割裂，关(guan)注基本面趋势的投资者相对谨(jin)慎。短期可能(neng)还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市(shi)判断。

2、在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘💟🥭🍉🌽、质量类指数相对占优的格局。总体来看👙，宽基指数在六月偏震荡的概率较大🍓🩲。而基本面🧅、流动性和监管环境更加有利于权重🧄🍑🩱💯、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势💟，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬🧅🍉🎒👗，由于伊以冲突的影响😡💞🍍💓，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势💘，并且完成了多个指数的突破👙。科技风格明显占优👚，科技龙指数表现较好🍑💋🥿🍄🍈。