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28日上(shang)午(wu)，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼，悼念在以(yi)伊大****中遇难的60多位高级将领(ling)、核科(ke)学家、新闻(wen)工作(zuo)者和妇女儿童等，其中包(bao)括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总(zong)司令萨拉米(mi)等人。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍆🍆💖🌽，成长价值或相对均衡👄🤬🥭。具体来说🥑👅👄，第一🥾，从历史来看🍋🍑😈💔，近十年7月市场风格相对均衡🥭，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🥑🍌，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🩳🍒。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💗🍇，A股权重板块上涨🧄🍒💓，市场风险偏好整体回暖🤬💕🩱🍈。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💖🍄🍅🥥。我们参考工业企业盈利、库存阶段💔🥔😻👚、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👄🩰💔🎒。结合中观景气🤍🥬、盈利能力、筹码分布💕🥑、估值💌、交易🩰🥾、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）💛👝、机械（自动化设备）🩱🥑💔、医药生物（化学制药）🍑👛🥦、国防军工🤍🥥💕、有色金属（工业金属💌🥒、贵金属😈🍇、小金属）、计算机等👢。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力💞💗、非银金融、国防军工、创新药😈。

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报道称🍅👜，过去一个月内约 5 亿美元的股票抛售发生在市场创下新高、且投资者摆脱地缘政治紧张情绪之际🍄。尽管面临人工智能芯片海外销售限制的担忧🍈👚，该公司股价今年仍上涨超 17%🍑🍑🥬🩰，近三个月涨幅达 44%。

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战(zhan)略上，去年10月以来震荡市(shi)的特征有：估值位置偏低、上(shang)市公司盈利偏弱(ruo)、政策基调(diao)积(ji)极、各类主题机会(hui)活跃，与(yu)2013年至2014年中和2019年的震荡(dang)市类似，后续有望迎来(lai)全(quan)面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面(mian)牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数(shu)据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要(yao)震荡(dang)一段时间。2014年7月(yue)突破(po)后的牛市，事后来看并(bing)不是盈利的牛市。但在指数刚突(tu)破的2014年7月，经(jing)济指(zhi)标出现了连续多个月的持续(xu)反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更(geng)重要(yao)的是2014年二(er)季度，房地产政策明显转向积极，全国(guo)各地放开限购。2020年7月突破后形成的(de)牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公(gong)司ROE下降期，2020年疫情冲击(ji)的一季度是盈利阶段性低点，二季度(du)开(kai)始盈利快速上(shang)行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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