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行业(ye)方面，金融股的行情还没有结束，短期重点在(zai)新技术趋势/新消费(fei)动向(xiang)等成长板块。贴现率下降，具有(you)长期逻辑的公司更(geng)易凝聚共(gong)识以及具(ju)有投(tou)资机会，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机会。

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6月央行主动呵护流动性意(yi)愿(yuan)较强，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿(yi)元。继6月5日宣布开展1万亿(yi)元3个月期买断式逆回购后，央(yang)行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月(yue)25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投(tou)放1180亿元，为自3月(yue)以来连续第4个(ge)月超额续作。央行继(ji)续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短(duan)期流动性管理(li)工具满足流(liu)动性需求，主动呵护流动性(xing)的意愿较强，资金利(li)率低位波动，临近(jin)月末有所收敛。在当前经(jing)济数据边(bian)际放缓情形下，货币政(zheng)策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继(ji)续维持宽松。

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印度尼西亚约 3 亿人口💞，摩托车保有量约 1.2 亿辆，是最常见的交通工具🍍🧡。一位 OMOWAY 团队成员今年 6 月摄于印尼雅加达🍓。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元🍉🧅🥑，当月融资净流入373亿元🥭，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%🤬🍇🍇，处于2016年以来的82.69%分位🧅🥝，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下🍌🍈🎒👞，融资资金或有望继续活跃🥦。

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1、那么此时🍍，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高🥒🩳，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🍌🥝。牛市阶段II🥝，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🍄🍋，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大🥬🩱🍋，成长性最好👘👘🍎，不容易受到估值约束的行业🥭👗，也就是说🎒💗👝🍌，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🧄🥾。因此🍋👝💘，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资💯🍉。

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