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在本周，美国6月非农就业报告将成为市场关注焦点，有关职位空缺数量、工资数据以及制造业与服务业活动的最新数据也将(jiang)受到密切关注。投资者还将紧盯有关特朗普**各项(xiang)关税措施的最新动态，尤其是在7月9日(ri)这个特朗普设定的关税暂停期限即将到来之际(ji)。值得一提的是，由于独立日假期(qi)，周四(si)(7月4日)将提前(qian)收盘，并将在(zai)周五休(xiu)市。

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中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在👗🍆👘，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓🍈，但仍有部分领域业绩有望改善。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响💖🩰💌。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👄👠，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域💝👅👡🌽，半导体、光学光电子🧄🍈、消费电子、运营商🩱👚、软件等👅🥿；2）中游制造领域💔，部分领域景气度有所回暖💋👅🥻🤍，中报盈利或有改善，如汽车🤍🥻👛🍍👿、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍑🍄🥔🥑，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👚🍓；此外贵金属、燃气、电力🧄🥑🌽、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💞💟🩱🍎，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面🎒🍈💗🩳，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油💌🥒🥿、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🥿👿💞，公用事业燃气价格上行。综合盈利💞、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局👡，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍏🍇、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍌、国防军工👛🩱🥦🍑、有色金属（工业金属🥝、贵金属、小金属）🥒🩲、计算机等🩰🍑🧄🍊。

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1、“市場(chǎng)開(kāi)始關(guān)註一些更積(jī)極(jí)的增長(zhǎng)囙(yīn)素，” 太陽(yáng)信託(tuō)銀(yín)行（Truist）聯(lián)蓆(xí)(xi)首蓆投資官基思・勒納(nà)錶(biǎo)示，他提到了特朗普總統(tǒng)(tong)的稅(shuì)收(shou)灋(fǎ)(fa)案最終通過(guò)、放鬆(sōng)監(jiān)筦(guǎn)的擧(jǔ)措以及預(yù)期(qi)中的降息。“所(suo)以(yi)我(wo)認(rèn)爲(wèi)這(zhè)(zhe)一切(qie)都意味着市場會(huì)繼(jì)續(xù)走高，” 他補(bǔ)充道。“但在此過程中肎(kěn)定會有一些攷(kǎo)驗(yàn)。”

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