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供給(gěi)趨(qū)增：由于(yu)鑛(kuàng)(kuang)耑(duān)有增(zeng)量，近期原生鉛(qiān)冶鍊(liàn)(lian)廠(chǎng)開(kāi)工率維(wéi)持高(gao)于徃(wǎng)年衕(tòng)期(qi)，然而銀(yín)咊(hé)銻(tí)價(jià)格不斷(duàn)上漲(zhǎng)使得加(jia)工費(fèi)維持(chi)低位，原生鉛冶鍊廠開工(gong)率上陞(shēng)空間(jiān)有限。廢(fèi)(fei)電(diàn)池釋(shì)放(fang)增量也使得再生鉛冶鍊廠開工率較(jiào) 2024 年衕期更高。然而進(jìn)入電池報(bào)廢淡季，廢電池供應(yīng)趨緊(jǐn)(jin)使得部(bu)分再生(sheng)鉛冶鍊廠(chang)虧(kuī)損(sǔn)較大。海外鍊廠復(fù)(fu)産(chǎn)改善(shan)供給預(yù)期。預計(jì) 2025 年全毬(qiú) / 中國(guó)精鍊鉛供應增速爲(wèi) 2.2%/4.0%。

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下半年债市或仍较为震荡，且节奏上三季度更偏谨慎，四季度如果降息落地可能对应空间有所打开。2024 年年底债市利率快速下行或透支 2025 年下行空间，债市利率进一步下行需要宽货币进一步兑现👡。考虑下半年财政或延续前置发力，三季度仍需保持谨慎，四季度如果进一步降息落地，债市利率下行空间或有所打开，但是幅度可能仍不大😠👢🌽👞。下半年来看🥿👙🍇，10Y国债收益率波动区间或在1.5%-1.9%附近。策略建议：关注阶段性空头套保以及多头替代机会；关注短端正套机会；关注曲线走陡机会。

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当地时间6月28日，原本被传在以色列13日首波空袭中丧生的伊朗最高领袖政治😈🎒🥻💓、军事及核事务高级顾问阿里·沙姆哈尼现身伊朗国家电视台节目👢🥑👄，讲述自己在废墟中被埋3小时生还的经历🥻🥿🥿。他说，他清楚以方此次暗杀的动机🥾😈🍄💗，但目前无法公开😻🧅。

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1、融资资金已经连(lian)续(xu)两个月净流入，且净流(liu)入规模在6月进(jin)一(yi)步扩大至373亿元，显示当(dang)前市(shi)场风险偏好整体较高。并且从历史看，私募基金、融资余额(e)、存在显(xian)著的正向联动关系，尤其是在市场上行(xing)阶段呈现相互强化的(de)特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资(zi)融券实现多空策(ce)略和套利交易，例如(ru)通(tong)过(guo)融资加(jia)仓放大收益，因此私募(mu)基(ji)金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用下，整个(ge)市场交易活(huo)跃度(du)明显提升。

2、上(shang)周，工业硅期(qi)货延(yan)续涨势(shi)，实现“五连阳”，价格重回8000元/吨上方，当周上涨8.88%。同时，多晶硅期货也一改颓势，6月27日多晶硅(gui)期货主力合约PS2508逼近涨停，收盘报33315元/吨，当周上涨(zhang)6.78%。