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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🩰，主要受内外需求不足👜🍈、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👝👿👞👙，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域😡🥔，半导体、光学光电子、消费电子🍄🥕🩲、运营商💋🍑💛、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品🤍💛🧅、家电、家具💘👄、饰品💘👙、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩳🥦💘😻；此外贵金属、燃气👞🍇、电力、农化制品🩲🩰🧡🥾、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💟💟🌽😡，叠加供给刚性或受限🍏👡，中报业绩有望边际改善🩰🧡。景气方面🌽👘🎒👜👜，6月份景气较高的领域主要集中在资源品👗🍑、部分消费服务和信息技术领域🥦🥔👄。其中资源品板块原油🍇🌽🍌🩳、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大👛🍌，公用事业燃气价格上行👜。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🌽👿🍑、机械（自动化设备）😻、医药生物（化学制药）😡👞👘、国防军工、有色金属（工业金属💛💘🍋、贵金属、小金属）、计算机等。

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美聯(lián)儲(chǔ)(chu)首選(xuǎn)的通脹(zhàng)指標(biāo)最新數(shù)(shu)據(jù)反暎(yìng)了部分此類(lèi)(lei)擔(dān)憂(yōu)(you)。5 月物(wu)價(jià)上漲(zhǎng)加速(su)，儘(jǐn)筦(guǎn)有蹟(jī)象顯(xiǎn)示經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩(huǎn)，但通(tong)脹仍高于美聯儲 2% 的目標。

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因此总的来看，在七月至八(ba)月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强，概率(lv)在(zai)进一步提升。要形成增量资金正反馈(kui)机制，需要指(zhi)数突破前面(mian)所(suo)说的扭亏阻力位，从过去五年(nian)密集成交(jiao)区域来看，上证指数扭亏阻(zu)力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左(zuo)右。

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1、根据行(xing)业中观(guan)景气、宏观周期、筹码、估值、换手率、政策、赛道价(jia)值等维度对重点(dian)行业评分，本期得分较高的(de)行业主要有工业金属、汽车零部件、乘用车、光伏设备、电池、家用(yong)电器、医疗服务、消费电子、半导(dao)体、计算机设备(bei)、保险、电(dian)力、燃气等行业。

2、岳阳兴长：公司及子公司新岭(ling)化工(gong)于(yu)近日完(wan)成检修，子公司惠州立拓于5月下(xia)旬完成(cheng)检修(xiu)。截(jie)至公告日，子公司惠州立拓、新岭(ling)化工已开(kai)工生产，公司各主体生产装置与上游装置同步，陆续开工生产。公司此前(qian)披露(lu)，根据上游装置检修及公司计划安排，公司及子公司各主(zhu)体生产装置分别(bie)于2025年4月中旬陆(lu)续停工检(jian)修。本次停(ting)工检修(xiu)对设备、容(rong)器、管线等进行检验、检修、维护和改造，确保装置本质安全、生产平稳。