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2、建(jian)议(yi)在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投(tou)资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过(guo)度的反应或交易，同时(shi)警惕微盘风(feng)格的波动。具体(ti)配(pei)置(zhi)方面：1）A股(gu)建议关注AI链，算力供(gong)应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关(guan)注字节生(sheng)态链公司，以及绑定品(pin)牌客户成长的零部件(jian)及模(mo)组公司，品(pin)类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境(jing)变量突然变化的背景下，港股(gu)是全球的风险资产的避(bi)风(feng)港(gang)，建议继续平衡(heng)A股(gu)和港(gang)股的配比；3）建议开始重新(xin)关注政策信号，未来价格信号的(de)进一步(bu)普遍下行可能催生新一轮的(de)政(zheng)策加码，但需要耐心等待。