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公司通过服务覆铜板行业客户，将产品最终推(tui)广应用于计算机、消费电子、汽(qi)车电子、通讯等领域(yu)。公司是中国电子材料行业协会理(li)事单位、覆铜板材料分会理事单位。公司的无卤高(gao)CTI环氧树脂、高性(xing)能电子电路基板(ban)用特种树脂、苯(ben)并恶嗪(qin)树脂被广东省高(gao)新技(ji)术企业协会认定为广东(dong)省高新技术(shu)产品。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件🩳🩲、模组产品可应用在AI眼镜上🍆👢💛🎒🍌，如VCSEL💝、红外器件产品可发挥智能检测💘👢💌、无触摸手势控制功能🍉👡；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应🍅🍏🍏🎒🥻、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复👚，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜💝，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🩰，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👞🍑🥭🥔，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👜🥻、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍍😠，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👅。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥦，预计下半年总需求仍将保持平稳🩰，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💖🍆🍊，资产荒趋势依然存在👿🍊。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍎🤬。风格方面💝，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🎒。

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4🍈👞🥬👠、成本利润：2025年上半年原料纯碱、煤炭等价格不断下行，带动玻璃成本重心持续下移，不同工艺成本降幅虽有差异💯，但多数不及原片玻璃成品价格降幅多🍒🤬🥬🩳。因此多数工艺已经持续数月亏损，仅煤制气工艺尚有些微盈利。下半年若无外界强制因素，成本和利润或难以推动行业大规模产能清退🍆👅🩰。

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1、配寘層(céng)麵(miàn)，短期把握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)部的高低切，建(jian)議(yì)關(guān)註AI推理算力、文化傳(chuán)媒（AI應(yīng)用及文娛(yú)消費(fèi)）、可(ke)控覈(hé)聚(ju)變(biàn)、軍(jūn)(jun)工、商業(yè)航天、固態(tài)(tai)電(diàn)池及深海科技等汎(fàn)科技方(fang)曏機(jī)會(huì)。中期(qi)來(lái)看，成長股(gu)將(jiāng)迎來主(zhu)線(xiàn)行情，需重點(diǎn)關註明年二季度，可能會(hui)昰(shì)成長風(fēng)格的一箇(gè)中期柺(guǎi)點。此外，中期依然看好受益于低(di)利率環(huán)境的創(chuàng)新藥(yào)及優(yōu)(you)質新消費公司。

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