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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新(xin)的时间节点(dian)，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未(wei)延期，部分(fen)国家税率或升至(zhi)25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对(dui)等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列(lie)军事冲突趋于缓和(he)，虽然有反(fan)复，但是整体来看对资(zi)本(ben)市场的(de)影响进(jin)一(yi)步降低。A股面临的(de)外部环境扰动降(jiang)低。

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2、展望7月，市场可能会(hui)呈现指(zhi)数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金(jin)面上，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步(bu)边际改善，使得即将到来(lai)的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域(yu)均存在业(ye)绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动(dong)力。从资(zi)金面看，目前利率仍处(chu)于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在，上(shang)半年(nian)市场赚钱效应的积累为指数(shu)后续突(tu)破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了(le)有利条件。风格(ge)方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。